Маркетинговые исследования деятельности конкурентов ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»

     Поскольку лесная отрасль значительно отличается от других по характеру и структуре, анализ конкуренции начинается с  обзора основных экономических показателях  предприятия. Совокупность факторов, которую  следует рассмотреть при определении экономических показателей, вполне стандартна.

      В таблицах 2.1 – 2.3 показана динамика производства отдельных видов продукции трех предприятиях города Лесосибирска. 

     Таблица 2.1 – Динамика производства отдельных  видов продукции ОАО «ЛЛДК-1» 

 

     Таблица 2.2 – Динамика производства отдельных  видов продукции ЗАО «НЛХК» 

 

     Таблица 2.3 – Динамика производства отдельных  видов продукции ОАО «МЛДК-1» 

 

     Из  данных видно, что ОАО «ЛЛДК-1»  значительно наращивал объемы производства всех видов продукции, особенно пиломатериалов. ЗАО «НЛХК» так же не уступает в росте производства, но приоритет у экспортных пиломатериалов и ДВП. Что касается ОАО «МЛДК-1», то тут ситуация плачевная: темп роста производства значительно падает с каждым годом. Из этого следует вывод, что на сегодняшний момент можно говорить только об одном потенциальном конкуренте предприятия ОАО «ЛЛДК-1» - это ЗАО «НЛХК». Маклаковский ЛДК-1 значительно проигрывает по динамике производства пиломатериалов.

      2.2. Уровень и прогноз пяти сил  Портера исследуемого рынка 
 

     Рассмотрим  уровень и прогноз конкуренции  для лесопромышленной отрасли как  рынка продукции ОАО «ЛЛДК-1», ЗАО «НЛХК» и ОАО «МЛДК-1». Оценим подверженность указанного рынка процессам  конкуренции на базе анализа основных факторов, обуславливающих интенсивность  конкуренции, и дадим прогноз  состояния конкуренции.

     Информация  для анализа была получена посредством  анкетирования экспертов – менеджеров и ведущих специалистов указанных  предприятий, а так же независимых экспертов данного рынка (таблица 2.4). Каждый фактор, характеризующий конкуренцию на рынке, оценивался по бальной шкале. Если фактор по мнению эксперта не проявляется на рынке или отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления данного фактора оценивается в 1 балл; если фактор слабо проявляется – 2 балла; если фактор четко проявляется – 3 балла.  

     Таблица 2.4 – Оценка экспертами факторов конкуренции по бальной шкале и коэффициент важности 

 

     Рассматриваемые факторы оказывают различное  влияние на конкуренцию на рынке, и для учета относительной  значимости различных факторов был  определен конкретный «вес» каждого  из них (таблица 2.4).

     Оценка  степени влияния каждой из пяти сил  конкуренции на рынке представляет собой средневзвешенный балл, рассчитываемый по формуле 

     , (2.1) 

где  b_ij – бальная оценка j-го эксперта степени проявления i-го фактора;

      n – количество экспертов;

      k_i – коэффициент важности i-го фактора.

     Расчет  средневзвешенного балла представлен  в таблице 2.5.

     На  основании полученного средневзвешенного  балла делают следующие выводы, основанные на рисунке 2.1:

• уровень силы конкуренции очень высокий, если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал , где b_макс – средневзвешенный балл, соответствующий случаю четкого проявления факторов конкуренции на рынке, b_ср – средневзвешенный балл, соответствующий случаю слабого проявления факторов конкуренции на рынке;
• уровень силы конкуренции высокий, если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал ;
• умеренный уровень силы конкуренции, если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал , где b_мин – средневзвешенный балл, соответствующий случаю непроявления факторов конкуренции на рынке;
• пониженный уровень силы конкуренции, если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал .

 

                                                   

       

     Рисунок 2.1 – Оценка степени влияния силы конкуренции на рынке 

     Рассчитаем  средневзвешенный балл каждой конкурентной силы: 

     ; 

     ; 

     ; 

     ; 

     . 

     Таблица 2.5 – Средневзвешенные баллы сил конкуренции 

      Определим уровни сил конкуренции. Для этого построим интервалы  уровней сил конкуренции (рисунок 2.2). 
 

            8,4             12,84                17,28              29,84                 42,4

       

     Рисунок 2.2 – Интервалы уровней конкурентных сил на исследуемом рынке 

     По  полученным данным можно сделать  вывод, что наибольшее влияние на конкуренцию исследуемого рынка оказывает ситуация в отрасли (b₁ = 42,4), а так же умеренный уровень силы конкуренции имеет группа факторов покупатели (b₄ = 14). Пониженный уровень силы конкуренции имеют остальные группы факторов: конкуренты, поставщики, новый товар (рисунок 2.3).

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рисунок 2.3 – Уровень конкуренции на исследуемом  рынке 

     Кроме того, на этапе анализа факторов конкуренции осуществим прогноз  развития конкуренции на исследуемом  рынке на основе прогнозных оценок изменения действия каждого из факторов. Прогнозная оценка изменения действия фактора соответствует следующим  бальным оценкам: «+1» - если действие фактора будет усиливаться; «0» - останется стабильным; «-1» - будет ослабевать (таблица 2.6).

     

     Таблица 2.6 – Оценка экспертами прогноза факторов конкуренции 

 

     На  основе полученных экспертных оценок прогноза развития каждого из факторов определяется средневзвешенная оценка прогноза развития конкуренции на исследуемом  рынке по формуле 

     ,  (2.2) 

где  c_ij – бальная оценка j-го эксперта прогноза развития i-го фактора;

      n – количество экспертов;

      k_i – коэффициент важности i-го фактора;

      m – число рассматриваемых факторов.

     В том случае, когда средневзвешенная оценка прогноза попадает на интервал (0,25; 1) делается вывод о повышении  уровня силы конкуренции на рынке; (-0,25; 0,25) – уровень силы конкуренции  остается стабильным; (-1; -0,25) – понизится, что показано на рисунке 2.4. 

                -1               0,25                     0                  0,25                     1

       

     Рисунок 2.4 – Оценка прогноза развития уровня силы конкуренции на рынке 

     Рассчитаем  средневзвешенную оценку прогноза развития сил конкуренции: 

     ; 

     ; 

      ; 

     ; 

     . 

     Таблица 2.7 – Средневзвешенная оценка прогноза развития сил конкуренции 

 

     Расчеты показывают, что группа факторов «ситуация  в отрасли» по мнению экспертов стремится  к повышению уровня силы конкуренции  на исследуемом рынке, что нельзя сказать о других конкурентных силах.