Методология маркетинговых исследований зарубежных рынков

№ п/п

Показатели

Короткая характеристика

1

Вместимость рынка в натуральном/денежном выражении

300-420 млн. долларов США  и 750 млн. литров.

2

Объем производства в натуральном/денежном выражении

320 млн в денежном выражении и около 750 млн л - в натуральном

3

Соотношение легальной и  нелегальной продукции

Нелегальных соков в Украине  незначительная часть

4

Соотношение отечественной  и импортной продукции

Часть импортных соков  на украинском рынке сегодня не превышает 10 %

5

Количество операторов рынка

В Украине действует приблизительно 78 предприятия-производители соковой  продукции

6

Основные торговые марки  национального рынка

Садик, Биола, Сандора, Сок  в белом пакете(ОКЗДП), Дар, Jaffa Select, Сочная, Чудо-чадо, Aquarte

7

Основные компании-экспортеры

Сандора, Ерлан, Витмарк, Родная марка, Виннифрут, Нидан

8

Ассортиментная структура  рынка

Миксы, мультифрукт, апельсин, яблоко, томат, персик, ананас, вишня/черешня, виноград, абрикос, манго, банан, клубника грейпфрукт, морковь, березовый

9

Наиболее емкие ценовые  сегменты на рынке

0,5 литра -от 22 до 30 рублей ; 1литр-от 30 до 38 руб.; 1,5литров - от 38  до 45 руб.; 2 литры - от 45 руб.

10

Наиболее популярный вес  упаковки

0,5 литра, 1 литр, 1,5 литра, 2 литра

11

Структура покупок продукта

 Магазины, рестораны,  кофейни, бары, гостиницы

Факторы

Подфакторы

Описание

Культурный портрет

Культура

Используется в качестве витаминизированного напитка, что  утоляет жажду.

Субкультура

Используется в качестве сырье для безалкогольных коктейлей.

Социальное положение

от более высокого - более  низкого к более высокому - более  высокого.

Социальный портрет

Референтные группы

Те, кто пьют фреши.

Семья

наставляющая семья.

Роли и статусы

Мама, папа, тетя, дядя, дедушка, бабушка.

Личный портрет

Этапы жизненного цикла семьи

Все этапы жизненного цикла  семьи

Род занятий

Служащие, специалисты, бизнесмены, элита общества.

Экономическое положение

Стабильное экономическое  положение.

Образ жизни

Активный, пассивный, размеренный

Тип лица

Внимательный, заботливый

Психологический портрет

Мотивация

Витаминизированный напиток, который утоляет жажду и доступность.

Восприятие

Какая либо информация о  том, что там есть сок.

Усвоение

Под воздействием рекламы  или совета

Убеждение и отношения

Будет высказываться в  выборе торговой марки и позитивного  отношения к ней

Название

Год выхода на рынок

Торговые марки

Основные рынки

сбыта

«Сандора»

2004

«Сандора»,«Сандора Классик»,»Сандора Эксклюзив», «Дар», «Сандорик», «Свежая ягода», «Фрукты мира», «Украинская коллекция», «Сандора Gold»

24 страны мира, среди которых:  Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Эстония, Болгария, Германия, Израиль, Канада, США, Греция и ОАЭ

«Витмарк»

1994

Jaffa Grand, Jaffa Select, "Соковита", "Соки Одесского консервного  завода детского питания"

Россия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Казахстан и другие. Из стран дальнего зарубежья поставки осуществляются в Румынию, США, Израиль, Австралию

Наименование

Оценка значимости

1

Грейпфрутовый сок

2

Мультивитамин

3

Апельсиновый сок

4

Вишневый сок

5

Лимонный нектар

6

Томатный сок

7

Яблочный сок

8

Сицилийский апельсин

9

Гранатовый нектар

10

Другой (какой именно)

___________________

Группа факторов

Факторы

Проявление фактора

Влияние на предприятие

Возможная реакция предприятия

Потребители

Изменение вкусов потребителей

Отсутствие желания потребителей покупать имеющуюся продукцию, желания «нового»

Уменьшение прибылей на 12,3%, увеличение запасов готовой продукции на 3,8%

Разработка новых продуктов;

снятие  с производства наименее рентабельной продукции (вина «Праздничная коллекция» и «Золотая Ольвия»)

Уровень плато-

возможности

Невозможность удовлетворения первоочередных потребностей (в данном случае - приобретение продукции предприятия)

Уменьшение прибылей на 13%, увеличение запасов готовой продукции на 4.5%

Уменьшение себестоимости  продукции;

Акционные предложения относительно стоимости товара

Поставщики

Поставщики финансовых ресурсов

Высокие проценты за кредит: 9-13%

Невозможность финансирования новых проектов

Поиск новых путей финансирования, с учетом внутренней среды предприятия (введение нового оборудования, что  позволяет уменьшить себестоимость  продукции, уменьшения постоянных расходов за счет введения энергохранящего оборудования)

Поставщики сырья

Уменьшение объемов сырья;

Повышение цен на сырье

Рост себестоимости готовой  продукции

Закупка у других поставщиков;

Компенсация расходов на сырье уменьшением себестоимости  за счет технологического совершенствования  производства

Конкуренты

Избранная стратегия конкурента

Успешная реализация избранной  стратегии конкурирующей компании

Уменьшение части рынку

Внедрение изменений в собственной  стратегии;

Отвоевание  доли рынка благодаря удачным  маркетинговым ходам

Количество и размер конкурентов

Развитие и усиление конкуренции  на рынке

Уменьшение части рынку

Проявление конкурентных преимуществ (цена на продукцию, продукция с новыми качественными характеристиками, увеличение ассортимента); поглощение незначительных конкурентов

Партнеры

Надежность

Эффективное сотрудничество с партнерами

Эффективное функционирование компании благодаря настроенным отношениям с партнерами

Закрепление взаимодействия с партнерами:

поставщиками  сырья, дистрибьюторами и так  далее

Характеристика

ОАО «Сандора»

Компания «Эрлан»

Компания «Витмарк-Украина»

Техническая эффективность

Высокий уровень технического обновления оборудования

Недостаточно высокий  уровень оборудования

Средняя новизна

Конструктивная

Высокий уровень надежности и долговечности

Высокий уровень технологичности

Высокий уровень надежности

Эргономичная

Высокий уровень соответствия продукции по отношению к организму  человека

Высокий уровень соответствия продукции по отношению к организму  человека

Высокий уровень соответствия продукции по отношению к организму  человека

Эстетическая

Средний уровень внешнего вида продукции и упаковки

Средний уровень внешнего вида продукции и упаковки

Лидер по показателю эстетического  оформления упаковки

Экологическая

Полностью отвечает требованиям  защиты окружающей среды

Полностью отвечает требованиям  защиты окружающей среды

Полностью отвечает требованиям  защиты окружающей среды

Экономическая (стоимость потребления  и потребительская стоимость)

Цены зависят от выбора определенной продукции. Некоторые  товары являются наиболее экономическими (сек «Садик»)

Средние цены на продукцию

Высокий уровень цен  на продукцию