Розробка інформаційних та організаційно-комерційних послуг для страхової компанії «ПРОСТО-страхування»

Скорочення: СК "non-Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, CК "Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування життя.

1.2.           Страхові премії

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І півріччя 2010 року, становила 9 635,9 млн. грн., з них:

-  2 702,9 млн. грн. (28,0%) – премії, що надійшли від фізичних осіб;

-  4 130,5 млн. грн. (42,9%) – премії, що надійшли від юридичних осіб;

-                     решта 2 802,5 млн. грн. (29,1%) – премії, що надійшли від перестрахувальників.

За січень – червень 2010 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 9 299,8 млн. грн. (або 96,5% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 336,1 млн. грн. (або 3,5% від загальної суми страхових премій).

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 5 588,3 млн. грн., що становить 58,0% від валових страхових премій.

Обсяги надходжень валових страхових премій за січень – червень 2010 року збільшилися на 1,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Обсяг чистих страхових премій у І півріччі 2010 року зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року (рис.1.1).

Рис. 1.1. Динаміка страхових премій у І півріччі 2008 - 2010 рр., млн. грн.

Так, розмір валових страхових премій за січень – червень 2010 року збільшився лише на 1,3% (або на 121,9 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг чистих страхових премій за січень – червень 2010 року зменшився на 11,5% (або на 725,1 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Збереження обсягу валових страхових премій у І півріччі 2010 року на рівні аналогічного періоду 2009 року відбулося за рахунок зростання обсягу внутрішнього перестрахування до 4 047,6 млн. грн., в той час, як сектор безпосереднього страхування фізичних та юридичних осіб зменшився на 11,5% до 5 588,3 млн. грн.

Концентрація страхового ринку станом на 30.06.10 щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових страхових премій представлена в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Концентрація страхового ринку станом на 30.06.10

Виходячи з даних таблиці 5 можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 92,7% – акумулюють 100 СК "non-Life" (26,8% всіх СК "non-Life") та 95,1% – 20 СК "Life" (29,0% всіх СК "Life").

Страхові премії за видами страхування у І півріччі 2009 – 2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 1.6 та на рис. 1.2, 1.3, 1.4.

Рис. 1.2. Структура валових страхових премій за видами страхування
у І півріччі 2010року, (млн. грн., %)

У структурі валових страхових премій за видами страхування найбільша
частка страхових премій належить таким видам страхування, як:
автострахування (КАСКО, «Автоцивілка») - 2 431,1 млн. грн. (або 26%);
страхування майна - 1 784,9 млн. грн. (або 20%); страхування від вогневих
ризиків - 1 176,3 млн. грн. (12%).

Рис. 1.3. Структура валових страхових премій у І півріччі 2010 року    

Рис. 1.4. Структура чистих страхових премій у І півріччі 2010 року

1.3.           Страхові виплати/відшкодування

Розмір валових страхових виплат за січень – червень 2010 року становив 2 619,4 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 2 594,9 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя – 24,5 млн. грн. (або 0,9%).

Обсяг чистих страхових виплат становив 2 474,2 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 15,2%.

Обсяги валових та чистих страхових виплат за І півріччя 2010 року зменшилися в порівнянні з аналогічним звітним періодом 2009 року, як це зображено на рис. 1.5.

Так, обсяг валових страхових виплат за січень – червень 2010 року знизився на 20,0% порівняно з аналогічним періодом 2009 року (до 2 619,4 млн. грн.). Таким чином, страхові виплати за досліджувані періоди скоротилися на п’яту частину, що є негативною ознакою в умовах забезпечення надходження страхових платежів на рівні, не нижчому за попередній період. Це може свідчити про недостатність у страховиків ліквідних інструментів, збитковість страхових договорів системоутворюючих компаній. Останні вживають заходів щодо розробки більш жорстких по відношенню до страхувальників умов страхування. Незадовільним є загальний стан забезпеченості страховиків, перш за все ліквідними активами, які забезпечують покриття страхових резервів. Страхові компанії розглядають всі можливі варіанти скорочення витрат, зокрема через реорганізацію та скорочення персоналу, а також своїх відокремлених підрозділів (представництв, філій тощо).Страхові виплати за видами страхування за І півріччя 2009 – 2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 1.7 та на рис. 1.6, 1.7, 1.8.

Рис.1. 6. Структура валових страхових виплат у І півріччі 2010 року

Рис. 1.7. Структура чистих страхових виплат у І півріччі 2010 року

Структуру валових страхових виплат (відшкодувань) за видами страхування в І півріччі 2010 року зображено на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Структура валових страхових виплат за видами страхування
у І півріччі 2010року, (млн. грн., %)

У структурі валових страхових виплат найбільша частка страхових
виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО,
«Автоцивілка») - 50% (або 1 302,7 млн. грн.), даний вид у структурі валових
страхових премій також займає лідируючу позицію, а рівень валових страхових
виплат становить 53,6%; страхування фінансових ризиків - 24% (або
627,8 млн. грн.), у структурі валових страхових премій даний вид займає
четверту позицію, а рівень валових страхових виплат - 57,5%; частка
медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) становить 12% (або
322,0 млн. грн.), а рівень виплат - 76,7%.

Рівень страхових виплат за видами страхування

Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових
премій) за січень - червень 2010 року становив 27,2%. Високий
рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався сукупно за такими
видами страхування: добровільне особисте страхування - 50,5% (у
І півріччі 2009 р. - 51,3%), добровільне майнове страхування - 26,7% (у
І півріччі 2009 р. - 37,1%), недержавне обов'язкове страхування - 31,1% (у
І півріччі 2009 р. - 27,7%), а також державне обов'язкове страхування - 100,0%
(у І півріччі 2009 р. - 100,0%).

                                                                                                                     Таблиця 1.4

Рівень страхових виплат за видами страхування

Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих
премій) за січень - червень 2010 року становив 44,3% (за січень -
червень 2009 р. - 46,2%). Високий рівень чистих страхових виплат у
І півріччі 2010 року спостерігався за видами добровільного страхування
фінансових ризиків - 186,4%, з добровільного особистого страхування - 55,2%,
а також з добровільного майнового страхування - 53,5%. Зростання рівня
чистих страхових виплат з добровільного страхування фінансових ризиків може
свідчити про використання страховими компаніями схем з оптимізації
оподаткування.

Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових, оскільки при
розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за
договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових
премій, що сплачуються за операціями внутрішнього страхування.

Кількість страхових компаній "non-Life", у яких за січень - червень
2010 року рівень валових страхових виплат був менше 15%, становить 187 СК
(або 50,1%), з них 4 СК отримали премії від 300 - 620 млн. грн. (сумарно
1 894,1 млн. грн., або 20,4% від ринку "non-Life").

Кількість страхових компаній "non-Life", у яких за січень - червень
2010 року рівень валових страхових виплат був більше 50%, становить 50 СК(або 13,4%). Сумарні страхові премії 50 СК - 2 037,1 млн. грн. (або 21,9% від
ринку "non-Life"), а сумарні страхові виплати 50 СК - 1 416,2 млн. грн. (або
54,6% від ринку "non-Life").

Сектор страхування фізичних осіб

Від страхувальників фізичних осіб за січень - червень 2010 року
надійшло 2 702,9 млн. грн. валових страхових премій, що на 1,9% менше, ніж
за аналогічний період 2009 року.

Структура валових страхових премій від фізичних осіб станом на 30.06.10
має такий вигляд:

-              за видами страхування, іншими, ніж страхування життя -
2 437,7 млн. грн. (на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року);

-              за страхуванням життя - 265,1 млн. грн. (на 14,1% менше, ніж за
аналогічний період 2009 року).

Виплачено страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним
особам за січень - червень 2010 року 1 250,4 млн. грн. (47,7% від загальних
валових виплат), що на 14,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

27

Як свідчать дані рисунка 1.9, рівень валових страхових виплат фізичним
особам (відношення виплат до премій) станом на 30.06.10 становив 46,3%, що
на 6,6 в.п. менше, ніж станом на відповідну звітну дату 2009 року.

Структура страхових платежів та виплат у секторі страхування фізичних
осіб станом на 30.06.10 має такий вигляд:

-     40,0% всіх премій від громадян становили премії від страхування
наземного транспорту (КАСКО) - 1 080,3 млн. грн.; від страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(„Автоцивілка") надійшло 582,6 млн. грн. (21,6% відповідно); від медичного
страхування (безперервне страхування здоров'я) - 150,8 млн. грн. (5,6%); від
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 124,0 млн. грн.
(4,6%); від страхування від нещасних випадків - 105,5 млн. грн. (3,9%);

-     основна частина страхових виплат (58,4%) здійснена за договорами
страхування наземного транспорту (КАСКО) - 729,9 млн. грн., частина
страхових виплат - 286,3 млн. грн. (або 22,9%), здійснена за договорами
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів („Автоцивілка"); за договорами медичного страхування
фізичним особам було виплачено 113,0 млн. грн. (9,0% від загального розміру
страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним особам).

Рівень виплат за договорами страхування наземного транспорту
(КАСКО), укладеними зі страхувальниками - фізичними особами, станом на
30.06.10 становив 67,6%, за договорами страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка") -
49,2%, за медичним страхуванням - 74,9%.

Основні показники автострахування за січень - червень 2010 року

Динаміка основних показників страхування автотранспорту -
страхування наземного транспорту (КАСКО) та страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка") -
наведена в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Динаміка основних показників автострахування
за січень - червень 2009 - 2010 рр.