Разработка бизнес-плана развития ОАО «Вагонное ремонтное депо станции Каменоломни»

ul type="DISC">

Наименование работ – работы в области ремонта железнодорожной техники (вагонов и тянущих составов);

Полезный эффект – удовлетворение потребности в поддержании работоспособности средств ж/д транспорта.

Специфика работ – сложность, высокая ответственность, профессионализм исполнителей;

Универсальность работ заключается в том, что при ремонте вагонов, на стенд помещается модель, учитывающая весь состав, его основные технические характеристики, это означает, что не достаточно просто выполнить ремонт, нужно учесть особенности конструкций образующих общий механизм.

В таблице 2.2 представлен анализ свойств услуг ОАО «ВРДК» 

Таблица 2.2 – Анализ свойств услуг ОАО «ВРДК»

 

     2.2 Показатели качества

     Качество  предоставляемых услуг полностью  соответствует требования и нормам. Для анализа качества услуг предприятия представим таблицу 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Анализ качества работ выполняемых ОАО «ВРДК»

 

     Базируясь на данных таблицы 2.3 выполним оценку доли работ по рекламации в общей численности как за 2008 так и за 2009 год:

     

     

     Из  расчётов видно, что качество работ ОАО «ВРДК» за отчётный период возросло, доля повторно выполненных работ сократилась с 6,33 до 5,54%. Однако следует отметить тот факт, что объём работ в натуральном выражении сократился с 395 до 379 или на 4%. 

     2.3 Основные направления совершенствования услуг

     С целью развития ОАО «ВРДК» можно предложить следующее:

• Внедрение более производительного оборудования;
• Повышение квалификации рабочих предприятия.

  Применение рекламы, в силу того, что предприятие обслуживает госзаказ, не является приемлемым. 
3 ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА 

     Определим тип рынка работ по ремонту ж/д транспорта на территории Ростовской области.

     По  объёму реализации. Основной рынок  – работы по ремонту тепло- и электровозов, вспомогательный – ремонт грузовых и пассажирских вагонов.

     По  перспективам сбыта. Обновление транспорта ОАО «РЖД» происходит медленными темпами (1,5-3% в год)³, поэтому перспективы развития имеются.

     По  соотношению продавцов и покупателей. Монопсония, ограниченная олигополией - имеется 3 крупных депо (Каменоломни, Красный Сулин и Донецк) на территории Ростовской области – и единый потребитель с бесконечно большим количеством автотранспорта.

     По  разновидности потребителей. Промышленный рынок. Характеризуя рынок можно отметить наличие тенденций роста, экономические причины существования рынка вызваны потребностями в ремонте и обслуживании ж/ж транспорта. 

     3.1 Изучение и сегментация потребителей

      Основным  и единоличным потребителем работ ОАО «ВРДК» является ОАО «РЖД». Основные обстоятельства, которые побуждают обращаться в ОАО «ВРДК» – потребность в ремонте ж/д транспорта.

     Представим  сегментирование рынка промышленных услуг:

• Географический сегмент (Россия, Ростовская область);
• Отрасль (подотрасль) – ремонт ж/д транспорта. Вагоны и тянущие составы, которые числятся на балансе ОАО «Российские Железные Дороги».
• Тип производства. Массовый.
• Конечное использование работ. Ремонтируемый транспорт используется для транспортировки грузов и пассажиров в различных целях.
• Особенности заказа. Средняя стоимость работ по ремонту 1 объекта составляет (для тепловоза – 600 - 850 тыс. руб.; для электровоза – 1,5-1,8 млн. руб.; для пассажирских и грузовых вагонов – колеблется от 280 до 350 тыс. руб.). Стоимость ремонта определяется продолжительностью эксплуатации, а также степенью повреждений.
• Условия закупок. Расчёт происходит по факту. ОАО «РЖД» обеспечивает необходимым сырьём, материалами и комплектующими.

 

     3.2 Изучение спроса  и отбор целевых  сегментов

     В качестве целевого рынка выступает ж/д транспорт Ростовской области. Целевой аудиторией являются сегменты (транспорт различных категорий), числящийся на балансе ОАО «РЖД». По данным предприятия, ОАО «ВРДК» занимает примерно 20% рынка Ростовской области, это означает, что общую ёмкость рынка (Е) можно рассчитать следующим образом:

      

       (3.1)

где  - объём реализации работ ОАО «ВРДК» в 2009 году;

      Д – доля, занимаемая предприятием на рынке РО (это около 0,2)

 млн. руб.

     Рассчитаем  среднегодовой спрос на услуги в  сфере ремонта ж/д транспорта в стоимостном выражении по следующей формуле:

С_стоим = N × k,      (3.2)

где  N – численность подвижных ж/д транспортных средств ОАО «РЖД», закреплённых за территорией Ростовской области (2200 ед. ⁴);

k – средневзвешенная стоимость проведения 1 ремонта⁵ (850 тыс. руб.).

     Общий уровень спроса в стоимостном  выражении (С_стоим) составляет:

С_стоим = 2200 × 750 тыс. руб. = 1650 млн. руб.

     Определим коэффициент, характеризующий степень  удовлетворенности спроса (К_уд.сп.):

            (3.3)

 

     К_уд.сп. = 0,66 < 1, следовательно, на рынке Ростовской области спрос превышает предложение. Составим конъюнктурный прогноз развития рынка, то есть возможный рост и снижение спроса на рынке. Экспертным путем определяем 3 вида прогнозов:

     О – оптимистический, О = С - Е;

     М – вероятный, М = О × 0,5;

     Р – пессимистический, Р = О × 0,1.

Далее определяем максимальное и минимальное значение прогноза, П_max и П_min:

     П_max = EP + 2 × CO,      (3.4)

     П_min = EP – 2 ×CO,     (3.5)

            (3.6)

      .       (3.7)

Таким образом, конъюнктурный прогноз  для локального рынка ремонтных услуг ж/д транспорта выглядит следующим образом (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1 – Расчёт конъюнктурного прогноза рынка услуг ОАО «ВРДК»

 
 

     Таким образом, проведенный анализ конъюнктуры  рынка показал, что на локальном рынке услуг по ремонту ж/д средств Ростовской области, спрос превышает предложение. Составленный конъюнктурный прогноз развития рынка говорит о том, что в будущем возможно повышение спроса на работы, выполняемые на ОАО «ВРДК» от 121,6 до 458,4 млн. руб. 

     3.3 Исследование положения предприятия на рынке

     К основным факторам, способным оказать  влияние на услуги предприятия относятся  следующие:

• Статус предприятия (ОАО «ВРДК» находится в ведении ОАО «РЖД»);
• Взаимоотношения с конкурентами (ОАО «ВРДК» выполняет исключительно заказы со стороны ОАО «РЖД»);
• Финансы, которыми располагает предприятия для решения сбытовых мероприятий (на данные цели средства не выделяются);
• Общая структура номенклатуры услуг (ремонт вагонов и тянущих подвижных составов);
• Гибкость сбытовой и производственной программ отсутствует.

 

     3.4 Прогноз рынка и объёма продаж

     Прогноз сбыта – это реальный объём  продаж, который можно реализовать  в конкретный период времени на избранном  рынке. Представим прогнозы, выполненные на основе метода скользящей средней и регрессионного анализа.

     1 Метод скользящей средней состоит в замене фактических уровней динамического ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные данные. При этом средняя рассчитывается по группам данных за определенный интервал времени, причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один год (месяц). В результате подобной операции первоначальные колебания динамического ряда сглаживаются, поэтому и операция называется сглаживанием рядов динамики (основная тенденция развития выражается при этом уже в виде некоторой плавной линии). При прогнозировании исходят из предположения, что следующий во времени показатель по своей величине будет равен средней, рассчитанной за последний интервал времени. В таблице 3.2 представлены исходные данные для прогнозирования.

тыс.руб. 

Таблица 3.2 – Объемы продаж ОАО «ВРДК» в период с 2003 по 2009г.

 

     При использовании метода скользящей средней, прогнозный объем продаж на проектируемый  год составит 206645 тыс. руб.

     2 Метод регрессионного анализа – сущность данного метода состоит в выравнивании ряда динамики по уравнению прямой. Исходные данные для выполнения регрессионнного анализа представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Исходные данные для регрессионного анализа