Бизнес-План инвестиционного проекта «Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков"

Как следует из Таблицы № 1, при достижении Россией уровня среднедушевого потребления соков и сокосодержащей продукции, сложившегося на сегодняшний день в Москве и Санкт-Петербурге, дополнительный прирост спроса на 100% соковое сырье составит 947 млн. долларов США. При выходе же на "европейские" показатели потребления соков аналогичный прирост рынка превысит 2.6 млрд. долларов США против существующего уровня.

Важно отметить и то, что соковый рынок растет не только в количественных показателях, но и претерпевает структурные изменения, определяющие, в свою очередь, его дополнительный рост. Так, стремительно (с темпом 25-35% в год) развивается производство сокосодержащих напитков. Эта продукция значительно конкурентоспособнее полноценных 100% соков по цене, однако в силу легкости приобретения" сокосодержащих напитков объем используемых при их производстве натуральных соков растет опережающими темпами. По мнению ряда экспертов, именно сокосодержащие напитки, в рецептуры которых дополнительно вводятся витамины и полезные функциональные добавки, в наибольшей степени отвечают принципам здорового образа жизни, и в перспективе способны даже потеснить в данном сегменте традиционные 100%-е соки.

Важным новым сегментом сбыта становятся и слабоалкогольные напитки, производимые с добавлением натуральных соков. Рынок слабоалкогольных напитков, соответствующий так называемой "городской культуре потребления", в последние годы растет с темпами 15-20% ежегодно, определяя, тем самым, дополнительную потребность в соковом сырье.

Наконец, в условиях роста стандартов потребления, все большее число состоятельных и наиболее платежеспособных потребителей предпочитают употреблять не соки, восстановленные из концентрата, а выработанные из натурального сырья. На сегодняшний день выпуск подобных соков в России практически не осуществляется, в небольших количествах они ввозятся либо из Молдавии и Украины, либо (в основном) импортируются из стран Европейского Союза. Цена за литр подобного сока превышает в российских магазинах цену "восстановленного" сока в 3-5 раз, что не позволяет данному сегменту рынка развиться в полной мере.

Основной проблемой, с которой на сегодняшний день сталкивается российская соковая отрасль, является крайне высокий дефицит отечественного сырья. Частично собственным сырьем Россия располагает только в производстве яблочного и, в значительно меньшей степени, вишневого и абрикосового соков. До 80% концентратов в Россию ввозятся из-за рубежа, при этом производители соков вынуждены платить значительные пошлины на импорт. При этом рынок соков, будучи весьма объемным и "демократичным", характеризуется чрезмерной эластичностью по изменению увеличению цен; при росте цены сока на 1%, потребительский опрос сокращается на 2-2.5%.

В этих условиях соковое сырье российского производства имеет гарантированный сбыт. Если в первой половине 1990-х годов немногочисленные российские производители концентратов соков рассматривали их импорт чуть ли не как основной источник поступлений денежных средств, то в настоящее время продажа соковых концентратов на внутреннем рынке стала куда выгоднее.

5.Производственный  план

5.1. Технология  производства  продукции

Площадка и объекты завода по производству овощных и фруктовых соков расположены на территории одной из зон промышленного строительства города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Общая площадь территории площадки составляет 10 га, на ней имеются здания с сооружения, в которых будет размещено оборудование (в том числа основной производственный корпус площадью 2 тыс. кв. м), Площадка имеет удобный автомобильный подъезд и подводку всех инженерных коммуникаций электроэнергии, природного газа, воды, сетей городской канализации, телефона.

В состав проектируемого завода по производству овощных и фруктовых соков предполагаются сооружением следующие участки:

1. Участок приемки, мойки и сортировки сырья
2. Цех (линия) переработки моркови
3. Цех (линия) переработки тыквы
4. Томатный цех
5. Цех (линия) переработки семечковых (яблоки, груши т д.)
6. Здание котельной с парогенератором
7. Склад готовой продукции
8. Вспомогательные сооружения: контрольно-пропускной пункт, весовая станция, материальный склад, гараж с ремонтной мастерской, электротрансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.д.

Все объекты завода планируются сооружением в рамках единого пускового комплекса.

Площадка проектируемого предприятия располагается в районе с умеренным типом климата. Район строительстве относится по СНиП 2.01.01.82 ко II-Б климатическому подрайону.

Район размещения проектируемого производства характеризуется следующими климатическими и метеорологическими данными:

Таблица 2. Основные характеристики строительной климатологии для проектируемого завода по производству овощных и фруктовых соков в г. Приморско-Ахтарске Краснодарского края

Таблица №  2

Месяц	Температура наружного воздуха, сС	Амплитуда среднесуточных температур и максимальный ход, оС	Упругость водяного пара наружного воздуха, гПа
Январь	+2.6	6.7 / 19.2	63
Февраль	+2.7	6.7 / 21.4	6.1
Март	+5.8	7.1 / 18.6	6.7
Апрель	+10.6	7.4 / 17.1	9.2
Мвй	+15 9	7.8 I 17.0	13. 3
Июнь	+20.2	6.1 / 17.5	17.3
Июль	+23.6	8.6 / 16.4	19.2
Aвгycт	+23.7	8.8 / 16.3	18.3
Сентябрь	+19.2	9.0 / 16.4	144
Октябрь	+14.2	8.3/16.9	11.1
Ноябрь	+8.6	7.6 / 18.6	91
декабрь	+5.0	6.9/19.2	7,4

 

Среднегодовая температура наружного воздуха составляет +12.7^оС, абсолютно минимальное значение -24^оС, абсолютный максимум +39^оС. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой менее +8^оC составляет 134 суток, средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой менее +10^оС составляет 157 суток.

Среднегодовое количество осадков 805 мм, суточный максимум осадков - 153 мм.

Преобладающим направлением ветров в январе является северо-западное направление при средней скорости ветра 4.0 м/сек, в июле - также северо-западное при средней скорости ветра 2.9 м/сек.

Расчетная географическая широта местности 44.9^ос. ш. Сумма солнечной радиации, поступающей при безоблачном небе на горизонтальную поверхность, составляет: прямая 6,450, рассеянная 1,488 Вт/кв.м, на вертикальную поверхность южной ориентации 2,000 и 1,320 Вт/кв.м, на вертикальную поверхность восточной и западной ориентации 2,945 и 1,411 Вт/кв.м соответственно.

Сейсмичность района составляет 5 баллов.

 

Настоящим проектом предусматривается комплексная поставка технологического оборудования производства германской компании "Ван Дер Молен", признанного мирового лидера в выпуске оборудования для производства овощных и фруктовых соков.

 

 

 

 

 

 

Мощности  завода  в  таблице  № 3

	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012
Мощность  переработки по сырью
Переработка тыквы	%	100%	100%	100%	100%	100%
Переработка моркови	%	100%	100%	100%	100%	100%
Переработка томатов	%	100%	100%	100%	100%	100%
Переработка яблок	%	100%	100%	100%	100%	100%
Переработка груш	%	100%	100%	100%	100%	100%
Переработка прочего  сырья (косточковые, ягоды и т.д.)	%	100%	100%	100%	100%	100%
Производство  дополнительных видов продукции
Выпуск сокосодержащих безалкогольных напитков на основе собственного сырья	%	0%	25%	75%	100%	100%
Выпуск сокосодержащих слабоалкогольных напитков на основе собственного сырья	%	0%	25%	75%	100%	100%
Выпуск продукции  в натуральном выражении Таблица №   4
	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012
ПЕРЕРАБОТКА МОРКОВИ
Морковный концентрат 65 гp. по Бриксу	тонн	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Морковный сок  натуральный 5,4 гр. по Бриксу	тонн	6 714	6 678	6 606	в 500	6 569
Морковное пюре	тонн	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030
Кормовая смесь	тонн	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
ПЕРЕРАБОТКА ТЫКВЫ
Концентрат тыквенного сока	тонн	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Тыквенный сок натуральный	тонн	3 000	2 993	2 978	2 971	2 971
Семена тыквы	тонн	135	135	135	135	135
Ксомовая смесь (прессованное тыквенное пюре)	тонн	2 862	2 862	2 862	2 862	2 862
ПЕРЕРАБОТКА ТОМАТОВ
томатная паста плотностью 25%	тонн	1 774	1 774	1774	1 774	1774
томатный сок натуральный	тонн	4 435	4 428	4 413	4 406	4 406
кормовой жмых	тонн	1130	1 130	1 130	1 130	1130
ПЕРЕРАБОТКА СЕМЕЧКОВЫХ
Концентрат  яблочного сока	тонн	486	486	486	486	486
Яблочный сок натуральный	тонн	1 215	1 107	890	782	782
Арома (натуральный яблочный ароматический агент)	тонн	36	36	36	36	36
кормовой жмых	тонн	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534
грушевый сок натуральный	тонн	2 790	2 754	2 682	2 646	2 646
Кормовой жмых	тонн	6 210	6 210	6210	6210	6210
ПЕРЕРАБОТКА ПРОЧИХ КУЛЬТУР
Соки натуральные	тонн	510	464	373	327	327
Кормовые жмыхи	тонн	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
НАПИТКИ
Сокосодержащие безалкогольные напитки	дал'00	0	525	1 575	2 100	2 100
Сокосодержащие слабоалкогольные напитки	дал'00	0	875	2 625	3 500	3 500

 

 

 

 

Состав оборудования предусматривает поставку следующих rpyпп машин и механизмов:

• Оборудования приема, мойки и очистки кожуры моркови производительностью 20 тонн сырья в час
• Оборудования по производству морковного сока из очищенной моркови производительностью 16 тонн сырья в час
• Оборудования по производству морковного пюре производительностью 4 тонны в час
• Оборудования по выпуску морковного концентрата производительностью 12 тонн в час
• Оборудования подготовки тыквенного сырья производительностью 5 тонн в час
• Оборудования по подготовке семян тыквы производительностью 500 кг в час
• Оборудования по производству тыквенного порошка из пюре производительностью 4 тонны тыквенного пюре 4 час
• Линия стерилизации и асептического наполнения и фасовки морковного и/или тыквенного пюре производительностью 4 тонны в час
• Линия стерилизации и асептического наполнения (фасовки) морковного концентрата производительностью 1.5 тонны в час
• Комплектного оборудования по производству концентрата томатного сока
• Комплектного оборудования по производству концентратов соков семечковых
• Оборудование по охлаждению и подготовке ледяной воды
• Оборудование станции CIP
• Оборудование по изготовлению картонных асептических пакетов стандарта "Тетра-Пак"
• Оборудование по изготовлению ПЭТ-капсул, в том числе для раздува в большие емкости (от 5 до 20 литров)
• Оборудование по розливу и фасовке соков и сокосодержащих напитков в потребительской и полупромышленной расфасовке³
• Комплектного оборудования для производства слабоалкогольных напитков, оснащенного контрольно-расходными устройствами в соответствии с требованиями государственных органов
• Прочего технологического оборудования Выбор поставщиков не основной части оборудования будет осуществлен среди ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Продукция проектируемого предприятия, часть которой с первых же дней работы будет предназначаться для отгрузки в страны Европейского Союза, будет соответствовать всем необходимым стандартам качества и безопасности.

Приморско-Ахтарский завод по производству овощных и фруктовых соков будет в плановом порядке сертифицирован по системе ISO 9000:2000 (международный стандарт управлением качества).

 

5.2. Численность   работающих и затраты на оплату  труда

                                                                                                                       Таблица  № 5

ПРОИЗВОДСТВО  СОКОВ	M. ein.	2007	2008	2009	2010	2011
Среднесписочная численность административно-технического и управленческого персона	человек	30	35	35	35	35
Средняя ставка оклада	USD/меc.	230	270	300	330	360
Всего расходы по выплате окладов, вкл. ЕСН	USD	111 780	153 000	170 100	187 110	204 120

 

ЗАРАбОТНАЯ ПЛАТА ПРОМЫШЛЕННО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
	M. ein.	2007	2008	2009	2010	2011
Среднесписочная численность промышленно-производственного  персонала	шт. единиц	78	78	78	78	78
средняя месячная заработная плата	USD	200	220	250	300	330
Затраты работодателя на оплату труда, с учетом ЕСН 35%	USD	252 720	277 992	315 900	379 080	416 988
итого затрат по заработной плате промышленно-производственного персонала	USD	252 720	277992	315 900	379 080	416 988
Условное распределение  затрат на оплату труда между технологическими участниками
Затраты работодателя на оплату труда, с учетом ЕСН 35%	USD	252 720	277 992	315 900	379 080	416 988
ПЕРЕРАБОТКА ТЫКВЫ	USD	22 529	24 782	28 161	33 794	37 173
ПЕРЕРАБОТКА МОРКОВИ	USD	140 018	107 700	122 387	146 864	161 551
ПЕРЕРАБОТКА ТОМАТОВ	USD	33 806	37 186	42 257	50 709	55 780
ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК	USD	22 159	24 705	28 071	33 688	37 057
ПЕРЕРАБОТКА ГРУШ	USD	29 485	32 433	36 856	44 227	48 650
ПЕРЕРАБОТКА ПРОЧИХ ПЛОДОВ	USD	4 424	4 866	5 530	6 635	7 290
ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ	USD		46 319	52 635	63 162	69 478