Управление депозитными ресурсами в Республике Казахстан

Таблица 10 - Динамика процентных ставок по депозитам и кредитам небанковских юридических лиц

 

 

Таблица 11 - Динамика процентных ставок по депозитам и кредитам физических лиц

 

 

	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ
Депозиты  физических лиц	5,9	4,4	7,7	7,6	6,5	8,2	2,4	4,9	6,3	6,2
в том числе:
до востребования	0,9	0,2	1	0,4	0,4	1,1	0	0	0	0,2
условные	1,8	5,2	6	3,4	0	1,1	8	2,8	5,9	4,9
срочные, всего	9,8	7,4	11,5	9,5	11,3	9,3	10	6,7	8,8	6,8
из них сроком:
до 1 месяца	5,5	3	6	5,5	4,7	6,7	0,3	1,4	0,1	1,7
от 1 до 3 месяцев	5,2	3,6	6,5	5	5,7	1,8	7,6	3	5,8	3,7
от 3 месяцев  до 1 года	8,8	4,9	8,5	7,8	8,7	6,9	10,1	7,2	8,8	5,4
от 1 года до 5 лет	10,7	8,3	12,1	9,9	12,2	10,1	11,5	8,9	10,2	7,5
свыше 5 лет	7,2	9,3	10,9	8,4	5,7	6,3	3,2	7,4	3,5	8,6
Кредиты  физическим лицам	18	13,9	19,3	13,4	18,8	14,9	21,6	15	20,3	13,8
из них сроком:
до 1 месяца	18,6	14,6	17,8	13,7	19,1	15,7	26,9	10,2	21,7	18
от 1 до 3 месяцев	23,7	14	20,6	20,5	18,6	17,8	265,7	13	23,8	12,1
от 3 месяцев  до 1 года	19,7	14,7	27,2	10,7	25,2	14,1	32,7	12,9	31,9	16,7
от 1 года  до 5 лет	19,4	14,5	20,1	12,6	18,9	14,6	21,5	16,4	19,8	12,7
свыше 5 лет	15	13,7	16,5	15,3	14,9	15,3	12	15,5	11,8	14,3

 

 

Таким образом, рост банковских накоплений физических лиц объясняется  постепенным улучшением благосостояния казахстанцев, стабилизацией экономической  ситуации, укреплением банковской системы  в целом.

На протяжении последних  лет в формировании ресурсной  базы банков наметились качественно новые для казахстанской банковской системы тенденции. Во-первых, среди основных источников ее пополнения наиболее динамичным стал приток средств физических лиц. Во-вторых, наметилось устойчивое снижение доли Народного Банка в привлекаемых вкладах населения.

У банкиров не может не вызывать оптимизма тот факт, что  частные клиенты стали им больше доверять. Сегмент физических лиц становится реально прибыльным и теснит традиционно предпочтительных юридических лиц, вследствие чего в настоящее время банки сталкиваются не с проблемой недостатка депозитов, а с низкой эффективностью работающих активов. И если бы рост депозитов населения вдруг стал чересчур стремительным, банки не смогли бы ответить на это адекватным расширением кредитования.

Однако в целом ситуация с привлечением средств населения  у небольших банков остается не слишком  оптимистичной, что в первую очередь  связано с жесткой конкуренцией со стороны крупнейших банков, активно  проникающих в регионы и способных  предложить населению более выгодные условия вложений и по процентным ставкам, и по уровню рисков.

Так или иначе, но на сегодняшний  день именно политика Народного Банка  играет решающую роль на рынке частных  вкладов. Уровень ставок по депозитам  частных лиц в Казахстане фактически определяется Народным Банком, а он ориентируется на уровень инфляции. В последнее время ставки по таким депозитам практически не меняются. Однако по мере роста доходов граждан, стабилизации общеэкономической ситуации, возврата доверия к казахстанской финансовой системе Народный Банк  будет сталкиваться со все большей конкуренцией со стороны коммерческих банков. При этом помимо факторов надежности, привлекательности ставок на первый план будут выходить «комфортность» обслуживания и «вышколенность» персонала. По этим параметрам «НБК» пока явно уступает многим коммерческим банкам [25].

Вместе с тем, пока на казахстанском банковском рынке  доминируют крупные банки, которые  могут предоставить больший сервис. Небольшой банк в Казахстане не пользуется доверием массовой клиентуры, так как многих видов услуг он предоставить не может, из чего вкладчики делают вывод о его ненадежности. Будущее, тем не менее, за теми кредитными учреждениями, которые смогут убедить своих вкладчиков, что не «заиграют» их деньги, а сохранят, защитят и приумножат. К тому же на рынке депозитов последние несколько лет заметна следующая тенденция: банки (не беря во внимание «НБК», чье положение на рынке во всех отношениях особенное) путем повышения величины пороговой суммы, которую можно внести на депозит, отсеивают мелких вкладчиков, доходы от работы с которыми зачастую не покрывают даже операционных расходов [27].

Банковская статистика учитывает средства по месту их привлечения  и размещения. Это означает, что  объем депозитов физических лиц, привлеченных в регионах, включает в себя и средства, которые население разместило в филиалах Алматинских банков, прежде всего «НБК».  Но даже с учетом этого можно говорить о возникшем перекосе ресурсной базы региональных банков [28].

Низкая степень диверсификации привлеченных и размещенных средств создает для них определенные проблемы. С одной стороны, сокращение разрыва между процентными ставками по депозитам и кредитам снижает прибыльность банковских операций. А с другой — низкий уровень капитализации банков, действующих в регионах, усиливает риски их деятельности. Отсюда вывод: для большинства кредитных организаций становится крайне актуальной проблема выбора и уточнения стратегий развития бизнеса в меняющихся макроэкономических и политических условиях в Казахстане.

 

2.4 Анализ депозитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана»

 

АО «Народный Банк Казахстана» является одной из лидирующих финансовых групп, а также лидирующим розничным банком Казахстана с наибольшим числом клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк представляет собой универсальную финансовую группу, которая предлагает широкий спектр услуг (банковские услуги, пенсионные накопления, страхование, лизинг, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами) населению, представителям малого и среднего бизнеса, корпоративным клиентам, с дальнейшим расширением своих международных операций в России, Грузии, Монголии и Кыргызстане. Банку присвоены следующие рейтинги от международных рейтинговых агентств: Moody’s Investor Service (Ba2), Fitch Ratings (BB-) и Standard&Poor’s (BB).

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») и его  дочерние организации (далее совместно - «Группа») оказывают банковские услуги корпоративным и розничным клиентам в Казахстане, России, Кыргызстане и Грузии и услуги по управлению пенсионными активами и страхованию в Казахстане. Банк был создан в 1995 году и расположен в Республике Казахстан.

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с генеральной  лицензией на проведение банковских операций, операций с ценными бумагами и предоставление кастодиальных услуг, обновленной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «АФН») 6 августа 2008 года.

Банк является членом системы обязательного страхования вкладов, предоставленной АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Основная деятельность Банка включает выдачу займов и гарантий, привлечение депозитов, операции с ценными бумагами и иностранной валютой, осуществление переводов, операций с денежными средствами, платежными карточками и другие банковские услуги для своих клиентов. Кроме того, Банк действует как агент Правительства по выплате пенсий и бюджетных выплат через свою филиальную сеть.

Ценные бумаги Банка  включены в основной листинг Казахстанской Фондовой Биржи (далее - «КФБ»). Кроме того, некоторые выпущенные долговые ценные бумаги Банка включены в основной листинг на Люксембургской и Лондонской Фондовых Биржах. Банк разместил свои Глобальные Депозитарные Расписки («ГДР») через листинг на Лондонской Фондовой Бирже. 15 января 2009 года Группа и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - «Самрук-Казына»), организация, контролируемая Правительством Казахстана, подписали пакет документов в отношении реализации комплекса совместных мероприятий по поддержке экономики Республики Казахстан в рамках стабилизационной программы Правительства Казахстана. В соответствии с достигнутыми договоренностями Самрук-Казына не будет вмешиваться в определение операционной политики Группы и его доля в уставном капитале Группы, не будет превышать 25% от выпущенных простых акций Группы.

27 марта 2009 года, Самрук-Казына  приобрело 259,064,909 простых акций  Группы на общую стоимость 26,951 млн. тенге. 29 мая 2009 года, Самрук-Казына приобрело 196,232,499 неконвертируемых привилегированных акций Группы на общую стоимость 33,049 млн. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2009 года, Самрук-Казына владело 24.57% голосующих акций в акционерном капитале Группы. Группа находится под фактическим контролем Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой.

По состоянию на 31 декабря 2009 года, Банк осуществлял свою деятельность через головной офис в Алматы и 22 региональных филиала, 125 районных филиалов и 475 расчетно-кассовых центров (31 декабря 2008 года – 22, 125 и 467, 31 декабря 2007 года – 22, 127 и 437, соответственно), расположенных в Казахстане. Зарегистрированный офис Банка расположен по адресу: ул. Розыбакиева 97, г. Алматы, 050046, Республика Казахстан.

Основная экономическая  деятельность Группы осуществляется в Казахстане. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Казахстане, подвержены частым изменениям, активы и операции Группы могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической и экономической ситуации.

Несмотря на общее  улучшение экономической ситуации в Казахстане в последние годы, Казахстан продолжает проявлять определенные характеристики переходной экономики, которые включают в себя, но не ограничиваются, валютный контроль, ограниченную конвертируемость валюты, относительно высокий уровень инфляции и непрерывные структурные реформы со стороны государства.

В результате, законы и  положения, влияющие на бизнес в Казахстане, продолжают быстро меняться. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Казахстана подвержено различным толкованиям. Кроме того, предприятия, осуществляющие свою основную деятельность в Казахстане, постоянно сталкиваются с различными юридическими и финансовыми трудностями. Будущее экономическое развитие в значительной степени зависит

от эффективности экономических, налогово-бюджетных и валютных реформ, проводимых правительством, а также от изменений в юридической, нормативно-правовой и политической сферах.

Мировые и Казахстанские  финансовые рынки характеризуются значительной волатильностью и ограниченной ликвидностью с того момента, как осенью 2007 года развернулся мировой финансовый кризис и усугубился в августе 2008 года. Побочным эффектом данных событий явилось всеобщее беспокойство по поводу стабильности финансовых рынков и дееспособности контрагентов. Многие кредиторы и институциональные инвесторы сократили объемы финансирования, тем самым существенно снизив ликвидность мировой финансовой системы.

Несмотря на то, что  многие страны, включая Казахстан, отметили в последнее время улучшение ситуации на финансовых рынках, возможен дальнейший экономический спад, требующий от правительства дополнительных антикризисных мер. Негативные изменения, вызванные системными рисками мировой финансовой системы, включая ухудшение кредитных условий или снижение цен на нефть и газ, могут замедлить или остановить экономическое развитие Казахстана, тем самым лишая Группу доступа к капиталу и негативно влияя на стоимость капитала для Группы, а также на результаты ее деятельности, финансовое положение и дальнейшее развитие.

Несмотря на предпринимаемые  правительством стабилизационные меры, направленные на улучшение ликвидности банков и компаний, в Республике Казахстан по-прежнему сохраняется неопределенность в отношении доступности и стоимости капитала для Группы и ее контрагентов, влияющая на финансовое положение Группы, результаты ее деятельности и экономические перспективы.

Руководство не может  достоверно оценить воздействие  любых дальнейших ухудшений ликвидности финансовых рынков и роста волатильности на валютных и фондовых рынках на финансовое положение Группы. Руководство Группы считает, что оно принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивого развития бизнеса в настоящих условиях [30].

Основные события АО «НБК» в 2010 году:

Корпоративные события: 

• 23 апреля 2010 года Банк повел Общее Собрание Акционеров, на котором г-н Кадыржан Дамитов был избран Независимым Директором Совета Директоров Банка.

 

  В июле 2010 года Банк выплатил дивиденды  за 2009 год в размере 11.52 тенге на привилегированную акцию на общую сумму  4,494 млн. тенге.  

Международные рейтинговые агентства S&P, Moody’s и Fitch изменили прогноз по рейтингам Банка с «негативного»  на «стабильный».