Анализ товарного рынка

      

      Рис. 11. Динамика объема продаж ЗЛКЗ в 2005-2008 гг.

      

      Рис.12. Объем продаж ЗЛКЗ на рынке Беларуси в 2007- 2008 гг.

      

      Рис. 13.Объем продаж ЗЛКЗ на рынке Молдовы

      Рис. 14. Динамика экспорта ЗЛКЗ в 2007-2008 гг.

      В настоящее время в состав предприятия  входит несколько лакокрасочных производств, в том числе и опытно-промышленное, вспомогательные службы, собственный парк грузовых автомобилей, служба маркетинга, крупное складское хозяйство, включающее склады для твёрдых химикатов, тары, жидкого сырья и готовой продукции, железнодорожная ветка.

      Важная  роль в структуре завода отведена химической лаборатории, аттестованной Госстандартом, и научно-исследовательской группе, в которой работают высококвалифицированные специалисты в области полимерной и органической химии. Оба подразделения возглавляют кандидаты химических наук. Наличие на предприятии собственной научно-производственной базы позволяет успешно и в сжатые сроки осуществлять разработку и постановку на производство новых видов продукции.

      Основной  товарной продукцией Смоленского ЛКЗ  являются органорастворимые ЛКМ, выпускаемые под торговой маркой «Славен», которые поставляются на промышленные предприятия и реализуются населению через торговую сеть. Это эмали и краски по металлу и дереву, декоративные деревозащитные составы, паркетные лаки, лаки по дереву,  грунт-эмали быстросохнущие антикоррозионные, эмали ускоренной сушки, краски и эмали для пола, грунтовки.

      Изготовление  основных видов красок осуществляется на производственном участке, состоящим из 5-ти технологических линий, оснащённых новейшим оборудованием и автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП). Непосредственное составление ЛКМ выполняется в автоматическом режиме на установке промышленной колеровки, путём смешения в дежах составляющих ингредиентов (полуфабрикатные пигментные пасты, дисперсии, лаки, растворители, технологические добавки). Установка включает в себя 25 смесителей и ёмкостей различных объёмов для хранения и подачи в производство сырьевых компонентов, насосное оборудование, два весовых терминала и два дозировочных узла (дозировочные головки). Система промышленной колеровки, базирующаяся на современном весовом и спектрофотометрическом оборудовании (весовые терминалы фирмы «Mettler Toledo», спектрофотометр Color i 5 фирмы GretagMacbeth) и программном обеспечении фирмы Honeywell, позволяет почти полностью исключить «человеческий фактор» как источник ошибок, достичь высокой точности в дозировке компонентов (± 50 г/тонна) и чёткой воспроизводимости качества продукции от партии к партии. Более того, компьютеризованное весовое дозирование даёт возможность получать практически любой цвет ЛКМ по заказу клиента на базе каталогов RAL, NCS и др.

      Использование современного высокотехнологичного оборудования, гибких технологических схем производства и реализация эффективных проектных решений по сокращению вредных выбросов и отходов свели также к минимуму загрязнение окружающей среды и атмосферы, что особенно важно для химического предприятия, расположенного в черте города.

      С учётом высокого уровня современных  требований, предъявляемых к качеству выпускаемой продукции, при производстве ЛКМ широко используются сырьевые компоненты (смолы, жирные кислоты, многоатомные спирты, пигменты, водные дисперсии, технологические добавки и др.) ведущих зарубежных фирм, таких как BASF, Degussa, Rohm and Haas, Rhodia, Du Pont и др.. Разработка новых рецептур ЛКМ осуществляется в тесном контакте с представителями этих фирм.

      Большую консультационную, методическую и техническую помощь предприятию в создании новых и сопровождении действующих производств ЛКМ оказывают также ведущие специалисты Ярославского ГТУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ООО «Ярославпроект ЛКП», ООО «НПФ «Спектр-Лакокраска»», института физической химии РАН, химического факультета и НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета, института физико-органической химии НАН Беларуси.

      Предприятие имеет хорошо отлаженную собственную дилерскую сеть, функционирующую более, чем в 10-ти наиболее крупных регионах России и Республике Беларусь. Продукция в региональные торговые центры поставляется собственным автотранспортом. Для региональных представителей разработана дилерская программа с гибкой системой скидок, отсрочкой платежа и рекламным обеспечением. При этом учитываются особенности каждого региона в отдельности с предоставлением ему именно тех условий и возможностей, которые необходимы в каждом конкретном случае. В целом же продукция Смоленского ЛКЗ представлена более чем в 30-ти регионах России и ближнего зарубежья (страны Балтии, Казахстан, Киргизия, Украина и др.).

      Общая численность работников завода составляет менее 100 человек, что связанно с высоким уровнем автоматизации производства. Начиная с 2005 г. предприятие вырабатывает и реализует примерно 10000 тонн/год лакокрасочной продукции.

      В перспективные планы развития завода входит разработка и налаживание промышленного выпуска новых видов плёнкообразователей полимеризационного и поликонденсационного типа, пигментированных

ЛКМ на их основе, а также строительство цеха по производству органических растворителей.

      Итак, российский рынок лакокрасочных материалов характеризуется тенденцией к росту, составляющему порядка 12% в год. В значительной мере рост рынка лакокрасочных материалов связан с активным развитием строительной отрасли в России, которое продолжится в ближайшем будущем.  

      2.3. Исследование рынка лакокрасочных материалов г. Брянска

      с использованием первичных методов сбора информации 

      Рынок лакокрасочных материалов в подавляющем  большинстве заполнен товарами отечественного производства. На брянском рынке преобладают следующие производители: ЗЛКЗ, Смоленский лакокрасочный завод, Тамбовский пороховой завод, Промхимсинтез, в меньшей степени присутствуют другие российские производители. Доля импортной продукции мала (что объясняется ее высокой стоимостью).

      Для изучаемого рынка характерно то, что продукция различных предприятий по группам товаров выпускается под одинаковыми наименованиями, поэтому разброс цен показан в зависимости от производителей. Цены также варьируются в зависимости от наличия или отсутствия тары, практического назначения продукции (например, мебельные лаки), других свойств лакокрасочных материалов. Изучались цены при закупке минимальной партии. Партии измерялись в единицах массы (кг, т) или в рублях. При анализе рассматривались цены за 1 кг продукции. Ниже, в таблицах 22-28, приведены оптовые цены в рублях, без НДС. 

       Таблица 22

       Разброс цен на грунтовку ГФ-021 отечественного производства

Наименование  продукции	Вид	Производитель	Минимальная цена  за 1 кг, руб.	Средняя цена  за 1 кг, руб.	Максимальная  цена  за 1 кг, руб.
Грунтовка	ГФ-021	ООО "Текс", СПб	26,33	29,05	33,40
Грунтовка	ГФ-021	"Невские  Краски", СПб	23,01	28,95	35,98
Грунтовка	ГФ-021	ОАО ТД "ЗЛКЗ»	24,99	31,05	34,01
Грунтовка	ГФ-021	ООО "Смоленский лакокрасочный завод"	27,60	31,08	34,85
Грунтовка	ГФ-021	"Экохим", Шебекино	27,85	36,02	45,00

      Грунтовка ГФ-021 взята здесь для анализа по той причине, что она наиболее часто встречается среди своей группы товаров.

      Таблица 23

      Разброс цен на грунтовки в зависимости  от производителя

Наименование  продукции	Вид	Минимальная цена за 1 кг, руб.	Средняя цена за 1 кг, руб.	Максимальная  цена за 1 кг, руб.
Грунтовка	"Невские  Краски"	22,95	28,82	35,02
Грунтовка	ОАО ТД "ЗЛКЗ"	25,06	37,01	68,90
Грунтовка	"Экохим"	27,70	38,25	46,20
Грунтовка	ООО "Смоленский лакокрасочный завод"	19,50	40,85	74,80
Грунтовка	ОАО "Кронос-СПб"	39,40	41,98	47,20
Грунтовка	ООО "Текс"	27,00	44,50	68,90

 

      Наиболее дорогой из всех лаков - акриловый, что можно объяснить стоимостью технологии производства.  
 

Таблица 24

Разброс цен на лаки отечественного производства

Наименование  продукции	Вид	Минимальная цена  за 1 кг, руб.	Средняя цена за 1 кг, руб.	Максимальная  цена  за 1 кг, руб.
Лак	ПФ-283	31,00	38,95	51,20
Лак	ПФ-231	33,98	43,26	60,00
Лак	ВД-АК-14	43,01	45,08	49,17
Лак	антисептический	54,50	56,89	58,60
Лак	НЦ-218	53,40	57,67	64,20
Лак	акриловый	76,20	95,80	124,60

Таблица 25

Разброс цен на лаки в зависимости от производителя

Наименование  продукции	Вид	Производитель	Минимальная цена за 1 кг, руб.	Средняя цена за 1 кг, руб.	Максимальная  цена за 1 кг, руб.
Лак	ПФ-283	ЗАО "Белгородский лакокрасочный завод"	30,90	34,87	37,54
Лак	ПФ-283	"ЗЛКЗ"	32,53	38,01	39,91
Лак	ПФ-231	"Невские  Краски"	34,20	39,20	40,88
Лак	ПФ-283	ОАО "Тамбовский пороховой завод"	40,50	40,77	42,10
Лак	ПФ-231	ООО "Текс"	40,98	43,43	47,44
Лак	ПФ-231	ООО "Смоленский лакокрасочный завод"	38,00	48,06	59,20
Лак	НЦ-218	ООО "Текс"	55,90	58,40	64,58
Лак	акриловый	ТМ "Триада"	77,00	96,70	122,40

      Таблица 26

Разброс цен на краски отечественные в  зависимости от производителя

Наименование продукции	Вид	Производитель	Минимальная цена за 1 кг, руб.	Средняя цена за 1 кг, руб.	Максимальная цена за 1 кг, руб.
Краска	ВД-КЧ-201	"ЗЛКЗ"	7,05	8,15	10,00
Краска	ВД-КЧ-22	"ЗЛКЗ»	12,67	18,40	20,95
Краска	Вододисперсионная	ООО "Текс"	9,48	19,20	31,95
Краска	Латексная	ООО "Текс"	19,95	21,05	22,85
Краска	МА-15	ЗАО "Белгородский ЛКЗ"	18,20	25,80	32,60
Краска	МА-15	ОАО "Смоленский лакокрасочный завод"	22,40	28,60	57,85
Краска	ВД-АК-11	"Аква"	22,85	31,82	41,87
Краска	МА-15	ОАО "Табовский пороховой завод"	35,60	39,60	47,65