Дослідження маркетингової діяльності компанії ТОВ „Стомат і К°"

2.2. Аналіз джерел вторинної інформації

Джерелами вторинної інформації, які я використовував – це внутрішня інформація фірми (об’єми продажу, статистичні данні, загальні відомості) та користувався послугами Інтернету. У Інтернеті я зміг знайти потрібну меня інформацію про фірму „Castelini”. Аналіз цих двох джерел по основним критеріям представлений у таблиці.

Оцінка вторинної інформації

Перше джерело вторинної інформації використовується для відповіді на пошукові питання, а друге, для аналізу маркетингового середовища.

Розділ 3. Планування і організація збору данних

3.1. Вибір методів збору превинної інформації

Проведення маркетингового дослідження полягає у аналізі та збиранні іфнормації двох типів: первинної та вторинної. Вторинна інформація – це усі данні, які ми можемо зібрати власними силами з Інтернету, преси, з будь-яких джерел інформації. Але такої інформації нам може не вистачити для повноцінного аналізу, оскільки ми не можемо покладатися на правдивість вторинної інформації. Тому ми також збираємо первинну інформацію.

Первинна інформація буде збиратись методом опитування двух категорій людей:

1.      Експертів – люди, які працюють на ринку стоматологічного інструменту та мають чітке уявлення про цей ринок. Знають майже всіх постачальників, релі заторів та споживачів. Може оцінити стан ринку, його динаміку, приблизний об’єм та надати ціну інформацію про вхідні бар’єри.

2.      Кінцевих споживачів – люди, які безпосередньо купуватимуть інструмент, та думка яких є найбільш важливою. Саме інформація отримана від цієї категорії людей дасть змогу оцінити реальний обсяг сегменту, рівень та структуру попиту. Саме вони зможуть сказати, яку ціну вважатимуть оптимальною.

Кінцеві споживачі обирались виходячи із сегментації ринку. Моїм цільовим сегментом будуть великі комерційні стоматологічні клініки, кількість лікарів стоматологів в якій буде не менше 10, в якій вартість консультації лікаря стоматолога буде не менше 30 грн.

Також в цільовий сегмент входять комерційні клініки загального напрямку послуг, в склад яких входить стоматологічне відділення, в якому кількість лікарів-стоматологів буде не менше 5. Ці клініки також повинні бути досить успішними та платоспроможними.

До експертів я обираю директора свого підприємства, а також менеджерів ще декількох стоматологічних магазинів.

За попередніми оцінками, приблизна кількість обраних клінік у місті Києві становить близько 70. Оскільки споживачів не так вже і багато, тому варто опитати всі 70 клінік, та скласти повну оцінку цієї частини ринку.

3.1.1 Розробка анкети для експертів.

Гайд  для проведення інтерв'ю

с представниками стоматологічних магазинів.

Добрий день, мене звуть Чернишов Сергій Юрійович. Я представляю кафедру промислового маркетингу НТУУ «КПІ». Ми проводимо дослідження зі стоматологічного інструмента. Сьогодні я хочу поговорити про ринок стоматологічного інструментарію України. 

Я дякую Вам за те, що Ви погодилися взяти участь у нашій розмові. Ми даємо вам гарантії про дотримання повної конфіденційності.

Тепер давайте познайомимося ближче.

      Представтеся, будь ласка (ФІП й посада співрозмовника). Як називається Ваша компанія?

      Як би Ви в цілому оцінили ринок стоматологічного інструментарію на сьогоднішній день (занепад або підйом ринку)?

      Чи можна назвати ринок інструментарію насиченим? Чи існують якісь незаповнені ніші? Які саме? Охарактеризуйте, будь ласка.

      Як би Ви поділили ринок по цінових сегментах? Визначите рамки цінових категорій.

o        У якому ціновому сегменті зараз існує найбільша конкуренція?

o        Який ціновий сегмент є найбільш привабливим? Чому?

      Які зміни цін на інструменти можливі в найближчі 1-3 року? Із чим це зв'язано?

      Скажіть будь ласка, які бар'єри існують на даний момент при вході на ринок стоматологічного інструмента?

      Скажіть, будь ласка, які фактори впливають на стоматологічний ринок?

o        Вплив яких факторів має позитивні результати, сприяють розвитку? Чому? Яким образом?

o        Які фактори впливають негативно? Чому? Яким образом?

Державне регулювання

      На Ваш погляд, як вплине на ринок нові закони/мита/відсутності пільг для українських виробників пов'язані із прийняттям Бюджету-2005?

o        На ринок у цілому

o        На дилерів

o        На виробництво

      Які зміни можна чекати в сфері гос. регулювання найближчим часом?

      Які зміни були б для Вас необхідні? Бажані?

      Що нового відбулося зі зміною уряду?

o        Стало складніше/легше працювати

o        Змінилися закони в позитивну/негативну сторону.

Дилери

      Стоматологічний ринок рівномірно розподілений між різними компаніями або спостерігається  монополізація ринку певною групою лідерів? (Співвідношення часток ринку монополістів і інших).

      Кого б Ви назвали основними гравцями на цьому ринку на сьогоднішній день? Відсоток ринку цих компаній?

      Скажіть, будь ласка, якщо розділити ринок на великі, середні й малі стоматологічні магазини те, скільки інструмента звичайно продають великі магазини? А скільки середні? Малі?

      Скажіть будь ласка порядок цін на інструментарій основних гравців стоматологічного ринку ?

      Як би ви оцінили по 5-ти бальній шкалі інструмент таких виробників:

o        КМІЗ

o        ХМІЗ

o        Можайськ

o        Chirana

Прогнози, перспективи

      Які основні проблеми існують на українському стоматологічному ринку?

      Скажіть, будь ласка, як, у цілому, буде розвиватися стоматологічний ринок України в найближчі 1-3 року й наскільки він перспективний?

o        По марках

o        По класах

o        По цінових категоріях

      Які марки інструментарію будуть найбільш популярні протягом наступних декількох років?

3.1.2. Розробка анкети для кінцевих споживачів.

Здрастуйте! Мене кличуть ........... (прізвище, ім'я, по батькові). Я представляю кафедру промислового маркетингу факультету менеджменту й маркетингу НТУУ «КПІ». Я займаюся підготовкою дипломної роботи із захисту бакалаврського ступеня на стоматологічну тематику. Дозвольте задати Вам кілька питань як експертові в даній області. Я постараюся зайняти не більше 15-20 хвилин Вашого часу.

Будь-яка інформація абсолютно ніде не буде використатися в прив'язці до конкретної компанії, а тільки винятково у вигляді знеособленого масиву даних.

Відбірні питання

С1. Скажіть, будь ласка, яка форма власності Вашої клініки?

1.       Бюджетна (гос.)                            КІНЕЦЬ ІНТЕРВ'Ю

2.       Приватна клініка

3.       Акціонерне товариство

С2. Скажіть, будь ласка, Ваша клініка є винятково стоматологічного напрямку або різнонаправлена, до складу якої входить стоматологічне відділення?

1.       Винятково стоматологічна

2.       Різнонаправлена, стоматологічне відділення

С3. Скільки лікарів-стоматологів входить до складу Вашої клініки?

1.       До 3 лікарів-стоматологів                            КІНЕЦЬ ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ ВСІХ

2.       4 – 5 стоматологів                            КІНЕЦЬ ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ (код 1 в C1)

3.       6 - 9 стоматологів                            КІНЕЦЬ ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ (код 1 в C1)

4.       10 - 12 стом

5.       більше 12 стом

С4. Скажіть, будь ласка, скільки коштує у Вашій клініці одержання консультації в лікаря-стоматолога?

1.       до 10 грн.                             КІНЕЦЬ ІНТЕРВ'Ю

2.       _________ грн.

Основна анкета

Знання й користування інструментарієм

Q1. Стоматологічний інструментарій яких виробників Ви знаєте? А ще? А ще?

ІНТ: ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗІ СПИСКУ НЕ ЗАРАХОВУВАТИ..

Q2. А яких виробників стоматологічного інструмента, з перерахованих / на картці, Ви знаєте? ІНТ: ЗАЧИТАТИ / ПОКАЗАТИ КАРТКУ

Q3. Стоматологічним інструментом яких виробників Ви користуєтеся в цей час? ІНТ: ЗАЧИТАТИ / ПОКАЗАТИ КАРТКУ

Q4. Стоматологічним інструментом яких виробників Ви користувалися раніше, але зараз відмовилися? ІНТ: ЗАЧИТАТИ / ПОКАЗАТИ КАРТКУ. А чому?