Формирование маркетинговой стратегии увеличения объема продаж ООО «Борисовская ПМК»

 Потребление домашних  хозяйств                       -7.7      5.5       7.2       6.1     5.7       4.8

 Государственное потребление                              1.9    0.4     -1.1       -0.4    -0.3     -0.4

 Накопление основного  капитала                      -15.8     5.5    11.4         8.5     7.8       5.3

 Экспорт                                                                 -4.7      8.3     5.4         4.4     5.2       4.3

 Импорт                                                                 -30.4   25.7    21.7       14.3    11.3    10.5

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, трлн.руб.

 ВВП                                                                        39.1    45.6    55.7       63.4    71.3    78.4

 Валовая прибыль и валовые смешанные дох.  12.4    15.5    20.4       22.7      25.3    27.7

 Оплата труда (включая  скрытую)                       20.2    22.1    25.5      29.7      33.8    37.5

 Чистые налоги на  производство и импорт           6.4    8.0     9.9      11.0     12.2    13.3

 Резервный фонд и  Фонд благосостояния            4.6     3.5     3.0        3.1        3.1     3.1

 Курс рубля к доллару  по ППС                             17.4    18.7    20.1     21.2       22.0  22.8

 ВВП по ППС (трлн.долл.)                                   2.471   2.718   3.082   3.308   3.563   3.782

 ВВП по ППС на  душу населения (тыс.долл.)     17.4    19.2    21.7       23.3   25.1    26.6

 ВВП по ППС на  душу населения к уровню США, %   36.9    39.1    42.7    44.0    45.4    46.4

ДИНАМИКА ДЕФЛЯТОРОВ, % ЗА ГОД

 Дефлятор ВВП                                                                   2.5    11.7    15.2    10.0     8.5     7.3

 Дефлятор потребления                                                    14.2     6.8     9.5     8.2      6.6     5.6

Индекс потребительских  цен                                              8.8     8.8     9.0     7.1    5.8     5.1

ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, трлн.руб.

 Доходы 

 Расходы бюджета                                                                 15.9    16.8    18.4    20.2    22.0    23.3

 Профицит(+)/Дефицит(-) бюджета                                      -2.6    -1.8    -1.3    -1.3   -1.0   -0.5

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ, трлн.руб.

 Доходы населения                                                                28.5    31.3    34.6    39.1    43.5    47.1

 Оплата труда                                                                         11.4    12.6    14.3    16.7    19.0    21.1

 Банковские сбережения                                                          1.4     1.6     1.9     2.6         2.8     2.8

 Чистые кредиты населению,  выданные за период              -0.4     0.6     1.3     1.4        1.6     2.0

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, млрд.$

 Экспорт                                                                                    303     397     461     503     547     586

 Импорт                                                                                  -192    -257    -306    -359    -407    -456

 Чистый экспорт                                                                      112     141     155     144     140     131

 Чистый приток капитала                                                       -59     -13        15      27        32      30

ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА

 Валютные резервы,  млрд.$                                            426.0   508.4   617.2   725.2   834.4   929.0

 Денежная масса, динамика  в %                                      16.3    27.6    41.8    23.6       19.9       17.6

 Денежная масса, в  % к ВВП                                            40.1    43.9    51.0    55.4       59.0      63.1

 Доля наличности в  денежной массе, в %                       25.7    25.1    23.6    22.7       21.9     21.2

 Активы банковской  системы, в % к ВВП                      69.0    70.5    70.9    73.9       76.1    80.5

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

 Индекс РТС, пунктов                                                     1400    1635    2152    2600    2953    3039

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

 Производительность труда,  динамика в %                   93.9   103.8   106.8   103.9   103.9   103.1

 Численность занятого  населения, млн.чел.                    69.5    70.0    70.4      70.5    70.7      70.8

 Численность безработного  населения, млн.чел.              6.3   5.6  5.0        4.9    4.8      4.7

 

Главная аналитическая проблема сегодня – оценка итогов прошедшего 2010 г. С одной стороны, все цифры  опубликованы, включая счет производства и счет использования ВВП. Рост ВВП  согласно оценкам Росстата составил в 2010 г. 104%. [18]

С другой стороны, соотношение  динамики ВВП и продукции промышленности, а также пропорции счета производства и уровень прироста запасов выглядят весьма неправдоподобно. Это заставляет усомниться в правильности оценки динамики ВВП, сделанной Росстатом по итогам года. [10]

Действительно, в 2005-2009 гг. наблюдалась  достаточно устойчивая тенденция снижения доли промышленности в ВВП. Но по итогам 2010 г. весьма значительное увеличение доли промышленности.

Аналогичные выводы можно извлечь также из анализа счета использования ВВП и его сопоставления с данными по промышленности.

И если еще можно как-то объяснить довольно низкие оценки динамики накопления основного капитала и  потребления домашних хозяйств –  они ниже годовых оценок роста  инвестиций и товарооборота на, соответственно, 3,5 и 1,7 п.п., то совершенно непонятна крайне низкая оценка прироста запасов.

Подавляющую часть прироста запасов образуют продукция промышленности и сельского хозяйства и, соответственно, существенная часть продукции промышленности и сельского хозяйства попадает в прирост запасов. Как следует  из приведенного ниже графика, эта пропорция  в 2010 г. изменилась самым существенным образом.

Это, конечно, неудивительно, учитывая, что промышленность по итогам года увеличилась на 8,2% по сравнению с 4,0% роста ВВП. Удивительно то, что на траектории восстановительного роста существенно, более чем на 2,5 п.п., уменьшилась в ВВП доля сферы услуг, при том, что торговля и транспорт росли быстрее среднего темпа по экономике.

Наша гипотеза состоит  в том, что объем рыночных услуг  в экономике в 2010 г. был существенно  недооценен, и, соответственно, темпы  роста ВВП в 2010 г. были выше, чем  это зафиксировал Росстат. Возможна также определенная недооценка продукции  строительства.

И здесь возникает главный  вопрос – куда подевался весь прирост  продукции промышленности 2010 года? Насколько хорошо он балансируется  с приростом промежуточного потребления, конечного спроса и импорта?

Учитывая крайне незначительный рост конечного спроса, который в  существенной своей части покрывался быстро растущим импортом, трудно понять, как столь незначительный прирост  запасов, даже с учетом большой доли продукции промышленности, идущей в  промежуточное потребление, смог сбалансировать столь значительный прирост промышленного  производства?

В 2012-2014 гг. мы ожидаем снижения темпов экономического роста на фоне исчерпания потенциала восстановления экономики после кризиса 2008-2009 гг., нарастания ограничений инфраструктурного  характера, стагнации уровня государственных  расходов на экономику.[17]

Индексы цен и тарифов (на конец периода в %)

Таблица 3.1.6.

	К предыдущему месяцу			Сентябрь 2011г. к		Янв.-Сент. 2011г.к Янв.-Сент. 2010г.	Сент. 2010г. к Дек. 2009г.
	Июль	Авг.	Сент.	Дек. 2010г.	Сент. 2010г.
Индекс потреб. цен	100,0	99,8	100,0	104,7	107,2	109,1	106,2
Индекс цен производ-й  промыш. товаров	99,0	104,6	99,3	110,7	118,0	119,1	108,2
Индекс тарифов на грузовые перевозки	105,3	100,1	100,5	117,7	106,0	110,9	145,0

 

Отраслевая структура  производства промышленной продукции  в 2008 году по Российской Федерации (в процентах)

Таблица 3.1.7.

Промышленность всего	100
Электроэнергетика	12,1
Топливная	19,2
Черная металлургия	9,5
Цветная металлургия	7,2
Химическая и нефтехимическая	6,2
Машиностроение и металлообработка	20,2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	4,2
Промышленность строительных материалов	3,1
Стекольная и фарфоро-фаянсовая  Легкая  Пищевая	0,5 1,4 13,6
Мукольно-крупяная и комбикормовая	1,2

Исходя из отраслевой структуры  производства промышленной продукции, можно сказать, что отрасли промышленности, такие как машиностроение и металлообработка и топливная являются крупнейшими  в Российской Федерации [10]

Таблица 3.1.8.

 

Годы	2007	2008	2009
	148,9	149,8	135,8

 

Индекс промышленного  производства в России в январе-сентябре 2009 года по сравнению с январем-сентябрем 2008 года составил 105,4%, в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года - 106,3%, по сравнению с августом 2009 года - 101,4%, говорится в сообщении Росстата.[12]

Рост промышленного производства в РФ в январе-августе 2009 года по сравнению с январем-августом 2008 года составил 5,3%, в августе 2009 года по сравнению с августом 2008 года - 4,7%. Промышленное производство в добывающих отраслях увеличилось в январе-сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 0,5%, в обрабатывающих отраслях - на 7,7%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 4,3%.

В декабре 2008 г., по предварительным данным индекс цен производителей в строительстве в целом к декабрю 2007 г. составил 114,9 %, в той числе на строительно-монтажные работы - 118,6 %, машины и оборудование - 109,6 %, прочие капитальные работы - 114,7 %.

Динамика производства по основным отраслям промышленности

Доля промышленности в  ВВП России — 37 % (2009 год). Доля занятого населения в промышленности — 31,9 % (2008 год).

Доля обрабатывающих производств  в российском промышленном производстве в 2007 году составляла 66 %. Объём валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах — 5,1 трлн. pуб. (2009 г.). Объём продукции в обрабатывающих производствах — 13,6 трлн. рублей (2009 г.).[4] Инвестиции в основной капитал в обрабатывающих производствах — 1,37 трлн. рублей (2008 г.).[17]

Средняя начисленная заработная плата в обрабатывающих производствах — 18297 руб/мес (март 2010). В 2008 году среднегодовая численность занятых в обрабатывающих производствах России составляла 11,2 млн человек.

По итогам первого квартала 2010 года, по темпам роста промышленного  производства (5,8 %) Россия вышла на 2-е  место среди стран «Большой восьмёрки», уступив только Японии.

Средние цены на приобретенные  строительными организациями основные виды материалов  по Российской Федерации  в 2007-2010гг.

на конец года, рублей за единицу измерения;

Таблица 3.1.9.

	2007	2008	2009	2010
Панели стеновые наружные железобетонные, за м3	8196	9768	9063	8923
Панели стеновые внутренние железобетонные, за м3	7979	9662	9523	8966
Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские, за м3	7863	9436	9152	9228
Плиты перекрытий многопустотные, за м3	4887	6061	4883	5105
Блоки стеновые крупные (включая  блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона, за м3	3348	4074	3355	3830
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), за м3	3817	4508	3584	3474
Растворы строительные, за м3	3394	3763	3059	2886
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, за тыс усл кирп	6953	7617	6925	7211
Кирпич силикатный, за тыс усл кирп	4283	5614	5543	5705
Щебень, за м3	678	821	751	768
Пески природные прочие, за м3	253	340	281	267
Материалы минеральные вспученные прочие (гравий керамзитовый), за м3	740	852	767	906
Цемент, за т	4541	4396	3276	3072
Асфальтобетонная смесь, за т	1654	1787	2264	2046
Битумы, за т	8461	11145	11834	11717
Мастики, за т	46279	60969	78029	71028
Бензин автомобильный, за т	20318	22933	24378	24650
Топливо дизельное, за т	19626	2403	2015	23157
Электроэнергия, за МВтч	1954	2244	2610	3105
Смесь песчано-гравийная, за м3				347
Гравий, за м3				784
Сваи железобетонные, за м3				7602