Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств: проблемы и перспективы развития

     Стратегическими задачами страховой компании ОАО «СГ МСК» являются:

• Укрепление имиджа надёжной, солидной, динамичной и развивающейся компании, лидера страхового рынка. Завоевание доверия потребителей и высокой оценки деятельности компании.
• Расширение ассортимента услуг. Изучение спроса и предпочтений потребителей для улучшения существующих и разработки новых услуг для создания ассортимента, который удовлетворит все группы потребителей и даст компании важное конкурентное преимущество.
• Повышение эффективности работы сети страховых агентов. Агент – главный актив страхового бизнеса. Поэтому задача общества – переподготовка нынешних сотрудников, наем и обучение нового персонала, а также создание в компании специалистов, отвечающих за высокую квалификацию агентов.
• Построение единой информационной системы и оптимизация управления внешними и внутренними информационными потоками.

     В структуру  Калужского подразделения  ОАО «СГ МСК» входит: директор (управляющий); заместитель директора; бухгалтерия, юрист, отдел выплат и претензий (отдел урегулирования убытков), отдел  кадров и отделы страхования.  В  каждом отделе страхования работают 2-3 специалиста, как правило это  руководитель отдела, его заместитель.  Общее количество сотрудников по данным на 31.12.2010 г. составляет 54 человека   (приложение 14).

     В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять любые действия и принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие  характеру  страховой деятельности  или необходимые  для осуществления этой деятельности, в том числе:

• Производить страховые операции в рублях и иностранной валюте;
• Перестраховывать ответственность по договорам страхования  как в Российской Федерации, так и за границей, в целях защиты имущественных интересов физических и юридических лиц.

     Кроме основной деятельности Общество вправе осуществлять:

• Посредническую деятельность;
• Инвестиционную деятельность;
• Оказывать представительские и консультационные услуги.

     Основным  источником дохода Общества является страховая деятельность.

     На  Калужском страховом рынке осуществляют свою деятельность более 30 страховых  компаний, каждая из которых  имеет  лицензию на право осуществления  обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев автотранспортных средств.

       В 2010 году на территории Калужской  области по договорам ОСАГО  было собрано 491 765 тыс. руб. страховых премий. По регионам Калужская область занимает 42 место по объему собранных страховых премий за 2010 год .   Объем произведенных страховых выплат составляет 363 871 тыс.руб.

     Страховая группа «МСК» на Калужском страховом  рынке занимает 7 место по количеству собранных страховых премий по ОСАГО  за 2010 год.

     ОАО «Страховая группа Московская страховая  компания» на территории Калужской  области имеет два обособленных подразделения: г.Калуга, г.Обнинск. По структуре страховых сборов Калужское  подразделение имеет наибольший удельный вес 55,7% (24530 тыс.руб.), по сравнению  с Обнинском 44,7%(19500 тыс.руб.) . Прежде всего это можно объяснить численностью проживающих в г.Калуга, которая составляет 327 650 человек. В Обнинске – 105 595 человек. Струтура страхоых премий по подразделениям представлена в табл.2

                                                                            Таблица  2

Структура страховых сборов по подразделениям

ОАО «Страховая Группа МСК» за 2010 год

     Лицензии  на право осуществления страховой  деятельности позволяют Страховой  Компании "СГ МСК" успешно осуществлять широкий спектр страховых услуг:

• Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
• Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
• Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
• Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;
• Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
• Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;
• Страхование грузов;
• Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
• Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;
• Лицензия на осуществление перестрахования;
• Медицинское страхование;
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• Страхование предпринимательских рисков;
• Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);
• Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);
• Страхование средств водного транспорта;
• Страхование средств воздушного транспорта;
• Страхование финансовых рисков.

           Проведем анализ деятельности Калужского подразделения филиала ОАО «СГ МСК» в области обязательного страхования автогражданской ответственности, который позволит нам обозначить основные тенденции и проблемы развития ОСАГО на рынке страховых услуг в Калужской области. 

     2.3 Оценка текущего  состояния и динамики  развития ОСАГО  в ОАО «Страховая  группа МСК» 

     Калужское подразделение страховой компании ОАО «СГ МСК» начало свою работу с июля 2006 года. За первые полгода  своей деятельности подразделение  заключило 364 договора по ОСАГО на общую  сумму 552,7 тыс. руб. Выплат страхового возмещения за этот период не производилось.

     Анализ  данных  свидетельствует об увеличение в страховом портфеле Калужского подразделения компании доли ОСАГО  с 25,9% в 2007г. до уровня 28,9% в 2010г. Представляется, что данная политика является рискованной  в условиях повышения убыточности  и уже случившихся банкротств страховщиков, чрезмерно увлекшихся ОСАГО. В основном страховщики предпочитают, чтобы доля ОСАГО не превышала 10% от совокупного страхового портфеля (Приложение15 ).

     Тогда конкуренцию Калужскому подразделению  составили страховые компании: «Росгосстрах», «РОСНО», «РЕСО-Гарантия», «ИНГОССТРАХ» «Альфа-страхование» которые уже  давно работали на рынке страховых  услуг города Калуги.

     Но  начиная с 2007 года ситуация резко  поменялась. За 2007 год сбор премий по ОСАГО составил 6080,2 тыс. руб. (3564 договора), в том числе за третий и четвертый  кварталы 2007 года подразделение компании собрало 3040,1 тыс. руб. Прирост к двум кварталам прошлого года составил 152,5% - это настоящий рывок. Причиной этому  послужило проведение активной рекламной компании ОСАГО. Организация положительно зарекомендовала себя, как надежный страховщик автогражданской ответственности. За 2008 год в Калужском подразделении ОАО «СГ МСК» страховые премии составили 6124,1 тыс. руб., что на 2,4% больше 2007 года.

     Количество  заявленных и урегулированных страховых  случаев в 2008 году выросло на 152,9% - до 86.Объем страховых выплат составил  2108,8 тыс. руб., что на 174,7% больше уровня 2007 года. Такой значительный рост выплат объясняется, в первую очередь тем, что больше половины договоров ОСАГО впервые были заключены в 2007 году. Следовательно, первым целым годом, в котором осуществлялись страховые выплаты, является именно 2008 год.

     Средняя стоимость полиса в 2008 году снизилась  с 1706 руб. до 1684 руб., а средняя выплата  выросла с 22576 руб. до 24520 руб.

     В 2008 году произошел значительный рост объема выплат, по сравнению с 2007 годом  на 152,9%.

     Концентрированным показателем финансовой прочности  ОСАГО является коэффициент выплат (уровень выплат) – отношение  страховых выплат к страховым  взносам. Уровень выплат по ОСАГО в Калужском подразделении ОАО «СГ МСК» в 2008 году составил 33,9% по сравнению с 12,6% в 2007 году.

     В 2009 году Калужское подразделение  заключило 3756 договоров ОСАГО на общую сумму 6152,3 тыс. руб. Прирост числа заключенных договоров составил 1,6%, а страховой премии снизился на 1,2% .

     Снижение  средней стоимости страхового полиса с 1706 руб. в 2007 году до уровня 1638 руб. в 2009 году объясняется тем, что компанией  проводилась активная рекламная  акция по привлечению клиентов по ОСАГО. Нельзя не отметить тот факт, что на снижение средней стоимости  полиса оказывают следующие коэффициенты: регион в котором располагается  страховая компания, большой стаж вождения у автовладельцев, безаварийное использование ТС и др.

     Противодействует  росту средней стоимости полиса отсутствие единой базы данных ОСАГО, что позволяет виновникам ДТП  сохранить цену полиса, поменяв страховщика. В результате системы бонус-малус  срабатывает лишь в сторону уменьшения стоимости ОСАГО. Кроме того, использование  компанией скидок в конкурентной борьбе за страхователей также удешевляет полис.

     Страховые выплаты увеличились в 2009 году на 12,2% и составили 2366 тыс. руб. Соотношение  выплат и сборов увеличилось до  38,4%.

     Калужское  подразделение ОАО «СГ МСК» расширяет  свою страховую деятельность по ОСАГО, о чем свидетельствует ежегодный  рост количества заключенных договоров. В 2010 году было заключено 4108 договора, что на 15,3% больше 2007 года, на 11,1% - уровня 2008 года и на 9,4% - 2009 года. Развитие данного  вида страхования в 2010 году происходило  по сценарию 2008 – 2009гг., когда сбор премии в начале года меньше четвертого квартала года предыдущего.

     Сбор  страховых премий по ОСАГО за 2010 год в Калужском подразделении  составил 7082,2 тыс. руб., что на 13,8% больше уровня 2008 года и на 15,1% - 2009 года. Рост премии обусловлен количественным ростом автопарка.

     Поквартальная динамика средней стоимости полиса в течение 2007 – 2010г. свидетельствует  о влиянии сезонного фактора: самая низкая стоимость полиса во втором квартале. Это объясняется  тем, что многие водители используют транспортные средства нерегулярно (для  поездки за город, на дачу, не использование  автомобиля в зимний период) и поэтому  заключают договора страхования  на срок от 6 месяцев  до года. В этом случае стоимость полиса будет меньше, а, следовательно, и сборы страховой  премии за данный период уменьшатся.

     Наблюдается рост числа страховых случаев. В 2010 году заявлены и урегулированы 112 страховых случаев. Прирост составил 229,4% по сравнению с 2007 годом, 30,2% по сравнению  с 2008 годом и 12,0% по сравнению с 2009 годом.

     Характеризуя  интенсивный рост заявленных и урегулированных  убытков, можно отметить, что он вызван в основном адаптацией населения  к ОСАГО и ростом его страховой  культуры, проявляющимися в росте  числа обращений к страховой  компании. Не последнюю роль играет и отчетливая тенденция роста  аварийности на российских дорогах.

     Среди показателей развития ОСАГО в  Калужском подразделении ОАО  «СГ МСК» наибольшим динамизмом характеризуются  страховые выплаты, которые возросли с 767,5 тыс. руб. в 2007 году до 2781,1 тыс. руб. в 2010 году, или увеличились в 3,6 раза. Стремительный рост страховых выплат вызван как ростом числа заявленных и урегулированных убытков, так  и ростом средней страховой выплаты.

     Наблюдается тенденция замедления темпов роста  страховых выплат и превышение темпов роста выплат над взносами. Это  вполне объяснимо тем, что стоимость  запасных частей и ремонта увеличиваются, а тарифы на страхование зафиксированы  постановлением Правительства. Все  это определило сокращение разрыва  анализируемых показателей в  абсолютном значении. Если разница  между премиями и выплатами за 2007 год составляла 5312,7 тыс. руб., то в 2008 году она составила 4115,3 тыс. руб., в 2009г. – 3786,3 тыс. руб., в 2010г. – 4301,1 тыс. руб. Таким образом, ресурс финансовой прочности ОСАГО в Калужском  подразделении ОАО «СГ МСК» сокращается. Нельзя не сказать о том, что страховая  компания ОАО «СГ МСК» не так давно  работает на страховом рынке Калужской  области. По данным опроса Российского  Союза Автостраховщиков 73% страхователей  не меняют страховщика даже после  наступления страхового события (случая). Поэтому, существует большая конкуренция  в привлечении клиентов.

     Уровень выплат в Калужском подразделении  ОАО «СГ МСК» за 2010 год составил 39,3%, что свидетельствует о достаточно благоприятных финансовых условиях для Калужского подразделения ОАО  «СГ МСК» Однако ежегодный рост данного  показателя от 12,6% в 2007 г. и до 39,3% в  2010г. вызывает опасения (Приложение 16).

     Для достижения положительного финансового  результата ОАО «СГ МСК» планирует  провести в ближайшее время:

     - расширение агентской сети;

     - развитие филиальной сети;

     - внедрение новых страховых продуктов  в существующих и создаваемых  нишах рынка (с учетом международной  практики), оптимально сочетающих  страховые тарифы и объем страховой  ответственности;