Организация маркетинговой службы «ЗАО «ВТБ 24», работающего на рынке банковских карт

 

1.3. Результаты  анализа стратегической конкурентоспособности организации

• Активы нетто 3 810 115 830 тыс. рублей, 2 место по России
• Чистая прибыль 9 418 841 тыс. рублей, 3 место по России
• Кредитный рейтинг: S&P – ruAAA, Fitch Ratings - AAA(rus) стабильный

 

Более 75% акций ВТБ принадлежит государству. Основное направление деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия.

 

В мае 2007 года Банк ВТБ  успешно для себя провел IPO. В ходе первичного публичного размещения 17,7% акций купили институциональные  российские и зарубежные инвесторы, 4,8% — примерно 120 тыс. частных лиц. В сентябре 2009 года проведено доразмещение, по результатам которого доля государства в уставном капитале достигла 85,5%. На момент проведения IPO капитализация ВТБ составила 35,5 млрд долларов США, однако из-за затянувшегося мирового финансового кризиса котировки акций ВТБ упали вдвое: с 13,6 копеек за штуку до 6 копеек, чем очень сильно взволновали миноритариев банка. На 6 декабря 2011 года средняя стоимость акции ВТБ составляла 6,89 копейки, а рыночная капитализация банка — 720,84 млрд рублей. Руководство ВТБ обещало довести стоимость акции до 15 копеек (+10% к цене IPO) к 2013 году.

Региональная сеть банка  включает в себя 69 филиалов и 94 подразделения  иной структуры на территории РФ, а  также 2 филиала в Индии и Китае, 3 представительства в Италии, Китае и Киргизской Республике. Среднесписочная численность сотрудников организации почти достигла 12’000 человек.

Группа ВТБ продолжает активно расширять розничную  сеть продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на территории России. Расширение сети остается одним из важный направлений стратегии развития ВТБ24. По состоянию на 31 декабря 2011 года количество офисов ВТБ24 увеличилось до 606 по сравнению с 531 на начало 2011 года. Количество офисов ТКБ и Банка Москвы по состоянию на 31 декабря 2011 года составило 287 и 349 соответственно. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на 31 декабря 2011 года превысило 10 160.

ВТБ предлагает широкий  перечень банковских услуг корпоративным клиентам, включая дистанционное банковское обслуживание, гарантийные, документарные и депозитарные операции, операции на биржевом рынке, работу с драгоценными металлами и т. д. Розничное направление, а также малый бизнес сосредоточены в другом банке группы — ВТБ 24. В составе клиентской базы ВТБ насчитывается порядка 4’000 крупных корпоративных клиентов и заемщиков, среди которых можно выделить такие компании, как ОАО «Газпром», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «Атомстройэкспорт», ОАО «НПК», ОАО «Полиметалл», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «ТМК», ОАО «СУЭК», ГК «Синергия», ГК «Русское море», ГК «Дикси», X5 Retail Group N. V., «Седьмой континент», «М. Видео», «Детский мир», «Спортмастер»

Отдельно стоит отметить, что помимо ВТБ 24 теперь в Группу ВТБ входят еще два крупных российских банка. В октябре 2010 года набсовет ВТБ и совет директоров РЖД одобрили сделку по покупке ТрансКредитБанка, которая будет проходить в несколько этапов (сейчас ВТБ контролирует 74,54% акций). А основную часть акций Банка Москвы ВТБ приобрел в начале 2011 года, а в настоящее время через ЗАО «ВТБ Долговой центр» контролирует свыше 80%.

Среди банков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, ВТБ, разумеется, с большим отрывом занимает лидирующие позиции по всем основным финансовым показателям на 01.11.2011, кроме чистой прибыли и обязательств перед населением (по этим показателям банк занимает 4 место по Санкт-Петербургу и Ленинградской области). В рэнкинге всех российских кредитных организаций ВТБ стабильно второй по величине активов-нетто после Сбербанка. В списке «1000 крупнейших банков мира 2011» по версии журнала The Banker занимает 67-ю строчку по размеру капитала первого уровня ($17,95 млрд) и 122-е место по активам ($140,79 млрд).

1.3.1. Определение  основы для конкурентного преимущества организации

 

Он составлен на основании данных, предоставленных кредитными организациями. В опросе приняло участие 45 банков. Совокупный объем задолженности по кредитным картам у этих учреждений на 1 января 2012 года был равен 257 млрд рублей. Это около 70% от показателя по всей банковской системе.

В тройке лидеров по объему портфеля кредитов по картам оказались Сбербанк России (64 млрд рублей), ВТБ 24 (37 млрд) и Восточный Экспресс Банк (24 млрд).

В топ-3 мог войти «Русский Стандарт»: объем задолженности клиентов по кредитным картам у него, по разным оценкам, находится в диапазоне от 55 млрд до 65 млрд рублей. Но банк не предоставил данные, поэтому рейтинг не был ему присвоен.

В список также не попали такие крупные игроки рынка, как ОТП Банк и Ситибанк, эти банки не распространяются о своих данных, по поводу количества выпускаемых карт и задолженности по ним.

Сбербанк продемонстрировал  годовой прирост портфеля ссуд по кредитным картам на 146,53%, ВТБ 24 — на 36,34%, а «Восточный Экспресс» — на 501,7%.

Наилучшую динамику портфеля карточных кредитов показал Транскредитбанк, за 2011 год увеличивший его объем в 72 раза: с 9,5 млн до 684 млн рублей. В 18 раз вырос портфель Азиатско-Тихоокеанского Банка (с 53 млн до 944 млн). На третьем месте по динамике — банк «Открытие», задолженность клиентов которого по кредиткам за 2011 год возросла почти в 13 раз: со 144 млн до 1,9 млрд рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.01.12

Место	Банк	Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.01.12, тыс. рублей	Доля в розничном  кредитном портфеле на 01.01.12, %	Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.07.11, тыс. рублей	Доля в розничном  кредитном портфеле на 01.07.11, %	Динамика за второе полугодие 2011 года, %	Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.01.11, тыс. рублей	Доля в розничном  кредитном портфеле на 01.01.11, %	Динамика за 2011 год, %
1	Сбербанк России	64 050 369	3,6	41 885 495	2,9	52,92	25 980 849	2	146,53
2	ВТБ 24	37 020 740	6,53	32 426 814	6,95	14,17	27 153 426	6,72	36,34
3	Восточный Экспресс Банк	23 739 293	23,83	9 966 843	13,64	138,18	3 945 394	6,47	501,7
4	Тинькофф Кредитные  Системы	22 369 380	100	16 298 730	100	37,25	10 103 458	100	121,4
5	Альфа-Банк	15 612 045	15,56	14 099 817	16,24	10,73	12 743 043	15,72	22,51
6	Хоум Кредит Банк	14 826 623	12,19	10 872 733	12,02	36,37	9 669 013	11,81	53,34

1.3.2. Выявление  возможностей для реализации  конкурентного преимущества

На 1 января 2012 года в обращении у банков — участников рейтинга, согласно предоставленным ими данным, было более 24 млн кредитных карт (годом раньше — около 16,3 млн).

Наибольшее число карт — у Сбербанка: 4,3 млн. За год их количество увеличилось в два с лишним раза. На втором месте — ВТБ 24: 3,9 млн. Рост был не столь значительным, но тоже заметным — на 43,6%. Замыкает тройку лидеров Альфа-Банк с 3,5 млн кредитных карт (+11,6%).

Фактически с нуля наладили их выпуск Совкомбанк, Транскредитбанк и «Петрокоммерц». За год они нарастили число кредиток до 53 тыс., 48 тыс. и 2 тыс. соответственно.

Также можно отметить Связной Банк — рост почти в 14 раз, до 483 тыс.

 

 

 

 

Таблица 3 Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.01.12

Место	Банк	Количество кредитных карт в  обращении на 01.01.12, шт
1	Сбербанк России	4 326 549
2	ВТБ 24	3 944 344
3	Альфа-Банк	3 504 458
4	Ренессанс Кредит	2 737 444
5	Хоум Кредит Банк	2 136 876
6	Тинькофф Кредитные Системы	1 357 809
7	Кредит Европа Банк	1 247 213
8	Росбанк	1 186 214
9	Восточный Экспресс Банк	642 734
10	Авангард	547 000
11	Связной Банк	482 909
12	Национальный Банк «Траст»	438 540
13	Открытие	276 683
14	Райффайзенбанк	187 107
15	Балтийский Банк	155 810
16	Уралсиб	152 748
17	ВУЗ-Банк	111 486
18	МТС-Банк	106 670
19	Юниаструм Банк	69 675
20	Росгосстрах Банк	67 554

 

 

Диаграмма 1 Доля Банков

Анализ конкурентов. Мы взяли 1-ую шестерку банков, согласно рейтингу

«Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.01.12»

 

Альфа-Банк

ОАО «Альфа-Банк» ―  крупнейший частный банк России, принадлежащий консорциуму «Альфа-групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и в других крупных городах России. Помимо всего прочего, банк известен неуступчивостью в вопросах погашения выданных кредитов, а также сильными лоббистскими возможностями своих владельцев.

ОАО «Альфа-Банк» является универсальным  банком, обслуживающим около 49 тысяч корпоративных и 5,8 млн частных клиентов (доля на рынке вкладов физических лиц — более 1,5%). В России и за рубежом открыто 444 офиса обслуживания и продаж (в Москве — около 50). Для держателей карт установлено более 2 тысяч собственных банкоматов. В 2011—2012 г. Альфа-Банк договорился об объединении банкоматных сетей с Промсвязьбанком МДМ Банком, Уральским Банком Реконструкции и Развития, Мастер Банком, а также Росбанком. Услугами банка «Альфа-Клик» (Интернет-банкинг) пользуются более 200 тысяч человек, услугами «Альфа-Чек» (SMS-банкинг) — свыше 300 тысяч. Численность персонала организации насчитывает около 17 тысяччел.  
          Кредитный портфель занимает в активах-нетто 73%, порядка 85% кредитов предоставлено юрлицам. Доля портфеля ценных бумаг ― 13% активов. Основу ресурсной базы составляют депозиты российских и иностранных юридических лиц (30% пассивов), средства частных лиц (25% пассивов) и остатки на расчетных счетах компаний-клиентов (9% пассивов). Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке межбанковских кредитов, где выступает преимущественно нетто-заемщиком. По итогам 2011 года чистая прибыль банка составила 11,2 млрд рублей согласно отчетности по РСБУ (в 2011 году аналогичный показатель составил 2,9 млрд рублей).

Кредитные карты Альфа-Банка: «Aeroflot-MasterCard»,«Cosmopolitan-Visa»,«MasterCard PayPass»,«S7 Priority — Visa — Альфа-Банк»,«Visa PayWave»,«Кредитная карта»,«М.Видео-Бонус»,«Метрокарта»,«Минуты за покупки»,«Мужская карта»,«Уральские Авиалинии-Visa».

 

СберБанк

«Сбербанк России» —  крупнейший банк России и СНГ с  самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. 60,25% его акций находится под контролем Центрального Банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

На рынке частных  вкладов Сбербанк России является монополистом — контролирует 47% рынка (основная масса  депозитов «физиков» приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях).

Исторически сложившаяся  развитая территориальная сеть (более 19 тыс. подразделений, в том числе 17 региональных банков) способствует успехам банка на рынке розничного кредитования. Объем кредитов, выданных физическим лицам, составляет более 1’478 млрд рублей (32% рынка, втрое больше доли следующего за ним ВТБ 24)