Перспективы развития Российского страхового рынка

     4. Необходимость жилищного страхования  в новых условиях развития  государства вызвана введением  рыночных механизмов возмещения  имущественных потерь, возникающих у собственников, нанимателей, арендаторов, оценщиков, риелторов.

     Роль  страхования в жилищной сфере  возрастает в связи с созданием  различных форм финансово-кредитного механизма, что подчеркивает актуальность функционирования таких видов страхования, как ипотечное страхование, титульное  страхование и др., отвечающих потребностям населения, юридических лип и  государства. Так, значение ипотечного страхования не более возрастает в связи с развитием рынка  недвижимости и ипотечного кредитования в России. 

     3.2 Прогноз развития  российского страхового  рынка на 

     2011- 2012гг. 

     Рассмотри два прогноза развития российского  страхового рынка в 2009–2010 годах  в зависимости от сценария развития экономики:

      1. Оптимистичный прогноз на случай, если второй волны кризиса  не будет. В 2010 году экономика  начнет восстанавливаться, будет  расти потребительское и ипотечное  кредитование, курс рубля относительно  евро и доллара будет стабильным.

     2. Пессимистичный прогноз на случай, если будет вторая волна кризиса.  В 2010 году ВВП продолжит падение,  объемы кредитования будут находиться  на минимальном уровне, курс рубля  относительно евро и доллара  значительно снизится.

     Оба сценария являются дискретными, средний  вариант развития событий менее  вероятен.

     В соответствии с оптимистичным прогнозом, объем страхового рынка в 2009 году составит 527 млрд. рублей, в 2010 году – 556 млрд. рублей (в номинальном выражении), то есть вернется на уровень 2008 года. Темпы  прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -5,1%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом –  плюс 5,6%.

     Рисунок 4. - Динамика совокупных страховых премий (оптимистичный вариант развития экономики 
 

     Таблица 15 - Прирост страховых премий.

     В соответствии с пессимистичным прогнозом, объем страхового рынка в 2009 году составит 499 млрд. рублей, в 2010 году – 453 млрд. рублей (в номинальном выражении), то есть ниже уровня 2007 года. Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -10,0%, в 2010 году по сравнению  с 2009 годом – минус 9,3%. 

     Рисунок 5 - Динамика совокупных страховых премий (пессимистичный вариант развития экономики)  

     Вид страхования Страховые премии (в  номинальном выражении), млн. рублей Прирост страховых премий в 2009/2008, % Прирост страховых премий в 2010/2009, % 2008 год 2009 год 2010 год Страхование  автокаско 173099 136962 116417 -21 -15 ОСАГО 80194 83719 86231 4 3 Добровольное медицинское страхование 72306 67357 60622 -7 -10 Страхование имущества  юридических лиц от огневых и  иных рисков 67124 62566 57561 -7 -8 Страхование  от несчастных случаев 31836 24855 19884 -22 -20 Страхование  имущества физических лиц 20864 19658 18085 -6 -8 Страхование жизни 19319 15019 12015 -22 -20 Страхование строительно-монтажных  рисков (включая страхование ответственности) 14410 15064 12051 5 -20 Страхование грузов 12184 9168 8251 -25 -10 Обязательное личное страхование 7598 7394 7246 -3 -2 Страхование сельскохозяйственных рисков 12767 11438 9151 -10 -20 Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5878 7933 8329 35 5 Страхование финансовых рисков 5051 5436 5436 8 0 Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4555 5697 5982 25 5 Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4177 4668 4902 12 5 Страхование выезжающих за рубеж 3872 3759 3571 -3 -5 Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 2004 2037 2139 2 5 Страхование ответственности грузоперевозчиков 1946 1264 1201 -35 -5 Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2025 3106 1553 53 -50 Добровольное страхование автогражданской ответственности 1793 3533 4239 97 20 Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1712 1228 1228 -28 0 Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 389 486 34 25 Прочие виды страхования 9997 7392 6653 -26 -10 Всего 555001 499643 453234 -10 -9.3 

     Таблица 16 – Влияние факторов на различные  виды страхования.

       Исходя из различий в динамике  страховых премий в зависимости  от сценария развития экономики,  все виды страхования подразделяются  на несколько групп: 1) «Острова»  стабильности: темпы прироста премий  по этим видам страхования  практически не зависят от  сценария развития экономики.  Это ОСАГО и другие виды  обязательного страхования, страхование  авиационных рисков и рисков  водного транспорта. 2) Проциклические  виды: темпы прироста премий по  этим видам страхования напрямую  зависят от отдельных макроэкономических  показателей: динамики ВВП, уровня  жизни населения, объемов банковского  кредитования. Их перспективность  напрямую зависит от сценария  развития экономики. В большей  степени это касается страхования  СМР, страхования грузов, страхования  автокаско, ДМС, в меньшей степени  – страхования имущества физических  лиц, страхования предприятий,  а также страхования от НС. 3) Контрциклические виды: темпы прироста  по этим видам страхования  увеличиваются при падении экономики  и снижаются при ее росте.  К этому типу относится ДСАГО  (в части программы «Зеленая  карта»), тарифы по которому напрямую  зависят от курса рубля к  евро.

     При оценке перспективности отдельных  видов страхования необходимо учитывать  отдельно и динамику выплат и убыточности  по этим видам страхования. Наиболее опасными видами страхования с точки  зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года являются: 1. Страхование грузов (падение премий на 23,0%, рост выплат на 76%). 2. Страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%). 3. Страхование автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%). 4. ДМС (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).

     На  основе данных ФССН за 9 месяцев 2008 г. и  Росстата за I полугодие 2008 г. Центр  стратегических исследований Росгосстраха подготовил оценку развития рынка страхования  России в 2009–2011 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2008 и началу 2009 гг. ³⁰

     Очевидно, текущая экономическая ситуация продолжит существенно влиять на рынок страхования не только во второй половине 2008 г., но и в 2009 году. Сложности  в экономике приведут к тому, что  рынок не сможет поддерживать весьма активные темпы роста, которые он демонстрировал на протяжение нескольких лет подряд. Тем не менее, очевидно, что страховой рынок продолжит  свое развитие. Согласно консервативным прогнозам, в 2009 г. рынок страхования  в целом способен показать темп прироста премии в районе 15–16%.

     Основные  виды на рынке добровольного страхования, иного, чем страхование жизни  и ОСАГО (ДИСЖ+ОСАГО), согласно оценкам, будут развиваться с приблизительно равными темпами. Наиболее активно  – имущественное страхование  и ОСАГО, чуть медленнее – личное страхование и страхование ответственности. В результате объем рынка ДИСЖ+ОСАГО  в 2009 году может составить чуть более 600 млрд руб., а к 2011 исходя из текущих  предположений способен достичь  почти 790 млрд руб.

     Таким образом, страхование будет развиваться  с темпами, близкими к инфляции или  чуть выше, что будет означать как  минимум сохранение реальных объемов  рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться  к новым условиям и в перспективе  оправляться от кризиса, ежегодные  темпы роста будут постепенно увеличиваться. Тем не менее, исходя из консервативного прогноза развития, увеличение темпов роста будет происходить  плавно. 

     Таблица 17 - Прогноз развития основных видов  страхования до 2011 г.

     Менее всего будет подвержено кризису  страхование за счет средств населения, в частности, имущественное, поскольку  доходы граждан, очевидно, не только не сократятся, но продолжат расти, хотя и заметно медленнее, чем в  предыдущие годы. С другой стороны, спрос на страхование имущества  будет поддерживаться опасениями потерять его, в то время как сложная  ситуация в экономике не позволит найти или заработать средства на его компенсацию потерь собственными силами.

     В то же время, корпоративный сегмент  пострадает от кризиса довольно существенно. Так, если страхование транспорта для  предприятий более актуально  в силу больших рисков для имущества, то огневое страхование (офиса, оборудования, складов) в 2009 г. значительно замедлит темпы роста.

     Для оценки перспектив страхования жизни  необходимо разделять рынок на два  вида бизнеса – рисковое страхование (например, при оформлении кредита) и накопительное. В силу отсутствия официальной статистики, позволяющей  сделать соответствующие оценки, данный рынок в прогнозах не представлен. ³¹ Тем не менее, на фоне повышения учетной ставки ЦБ РФ и процентов по депозитам во многих коммерческих банках привлекательность долгосрочного накопительного страхования жизни снизится, что приведет как минимум к стагнации рынка. Важно помнить, что накопительное долгосрочное страхование хорошо себя чувствует только в условиях стабильности – предсказуемости инфляции, надежности финансовых институтов и валютных курсов. Нынешний кризис ставит эту предсказуемость под сомнение. В то же время кредитование населения не будет долго пребывать в коме, и в 2009 году постепенно будет восстанавливаться, что приведет к оживлению на рынке рискового страхования жизни. 

     Таблица 18 - Прогноз развития отдельных видов  страхования до 2011 г.