Перспективы развития Российского страхового рынка

 

     Диаграмма 1.1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг. 

       2007 год 2008 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Доля  выплат по имущественному страхованию  за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни –  наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном  структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).

     Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах  с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в  чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а  также в преобладающих объемах  обязательных видов страхования, которые  по своей природе не подвержены воздействию  рыночных факторов.

     По  данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.²⁶

     В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета  ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат. 

     Таблица 11- ТОП-20 страховщиков по объему собранных  страховых премий (без ОМС), 2008 год.

     В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних  страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год  страховой премии, то в 2008 году –  уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась  на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов  слияний и поглощений, позволив крупным  игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно  увеличить свою долю на рынке.  

     Таблица 12 - Концентрация по объему собранных  страховых премий (без ОМС), 2005 – 2008 гг.

 

     Следует отметить, что в секторе страхования жизни, который в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка (3%), нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.  

 

     Диаграмма 1.3. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни, 2006 – 2008 гг.

       
 
 
 
 
 
 
 

     Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%. 

     Диаграмма 1.4. Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования  жизни), 2006 – 2008 годов

        
 
 
 
 
 
 

     Наиболее  заметно влияние кризиса в  отраслях, составляющих имущественное страхование. Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%. Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.  

      Диаграмма 1.5. Динамика ежеквартальных премий по страхованию  имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию  ответственности (4% в общей структуре  премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.  

     Диаграмма 1.6. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.

       
 
 
 
 
 
 
 
 

     Снижение  доходов граждан привело к  тому, что владельцы автомобилей  стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО  сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых  автомобилей практически свели  на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько  лет.  

 

     Диаграмма 1.7. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг.

       
 
 
 
 
 
 
 

     Незначительное  снижение премий, собранных страховщиками  в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено  уменьшением пассажирооборота и  сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно  высокие сборы по данной группе страхования  в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и  приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов. 

     Диаграмма 1.8. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме  ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.

       
 
 
 
 
 
 
 

     Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.

     За  последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию. 

     Диаграмма 1.2. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг. 

       2007 год 2008 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Доля  выплат по имущественному страхованию  за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни –  наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном  структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).

     Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах  с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.

     По  данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.²⁷

     В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета  ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

     В едином государственном реестре  субъектов страхового дела на 31 декабря 2009 года зарегистрированы 702 страховые  организации. 
бщая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2009 год составила соответственно 977,89 и 734,62 млрд. руб. или 102,4 и 117,0 % по сравнению с 2008 годом.

     Таблица 13 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2009 год

       

     Выплаты страховых возмещений, осуществленных за 2009 г компаниями, выросли на 17 % до 735 млрд. руб., тогда как годом  ранее они составляли только 622,707 млрд. руб. Страховщики сократили  сбор премии по видам страхования  иным, чем ОМС, на 7,5 % до 513 млрд. руб., тогда как выплаты без учета  ОМС выросли на 14 % до 285 млрд. руб. В 2008 г сборы без учета ОМС  составляли 551,9 млрд. руб., а выплаты  – 248,6 млрд. руб. В структуре страховых  поступлений премии по страхованию  жизни сократились на 18,5 % до 15,71 млрд. руб., по личному страхованию на 6,2 % – до 101,67 млрд. руб., по страхованию  имущества на 15,7 % – до 269,33 млрд. руб. Премии по страхованию ответственности  выросли на 15,8 % до 26,04 млрд. руб. Взносы по ОСАГО выросли на 6,6 % до 85,4 млрд. руб., по ОМС – на 16,9 % до 464,35 млрд. руб. Премии по другим видам обязательного  страхования сократились на 7,5 % до 7,02 млрд. руб.

     В структуре выплат выплаты по страхованию  жизни сократились на 11 % до 5,33 млрд. руб., по личному страхованию выросли  на 10,2 % до 68,56 млрд. руб., по страхованию  имущества – на 18,% до 150,43 млрд. руб., по страхованию ответственности  – на 14,1 % до 2,99 млрд. руб., по ОСАГО  – на 4,1 % до 49,85 млрд. руб., по ОМС –  на 19,4 % до 449,32 млрд. руб., выплаты по другим видам обязательного вида страхования сократились на 4,5 % до 5,94 млрд. руб.

     Всего по официальной статистике объем  взносов по страхованию жизни  составил 15,7 млрд. рублей, снизившись по сравнению с 2008 годом на 18,6%.

     Падение реальных премий по страхованию жизни  отмечается уже на протяжении двух кризисных лет: -2,6% в 2008 году по сравнению  с 2007 годом и -16,8% в 2009 году по сравнению  с 2008 годом. Доля схем в страховании  жизни продолжила сокращаться и  достигла в 2009 году 12,9%.

     Несмотря  на падение рынка страхования  жизни, в 2009 году более половины взносов  по этому виду страхования было получено по договорам, заключенным в этом году. Положительные темпы прироста страховых премий в 2009 году показал  сегмент рискового розничного страхования  жизни, не связанного с кредитованием.