Маркетинговое исследование и стратегическое развитие компании «ДХЛ интернешнл»

     По  данным статистики количество операторов работающих на уральском рынке транспортно – логистических услуг около 300, около 30 крупных компаний – ведущих участников рынка и около 10 компаний ежегодно выходящих на данный рынок.

     Емкость рынка измеряется объемом продаж товара (услуги), который состоит  из размера оказанной услуги (произведенного товара), оптово – посреднического  товарооборота и т.д. Это количественный показатель, который определяется в  стоимостных или натуральных  показателях за определенный период времени по формуле:

     где - общая емкость рынка;

           - объем продаж каждого - го предприятия;

           - общее число предприятий.

     Емкость уральского рынка транспортно-логистических услуг РФ УрФО в 2009 году оценивалась в 12 млрд долл.Такие данные прозвучали на конференции "ТрансЛогистика", которая проходила 12-14 мая в Санкт-Петербурге. 
 
 

     Источкики информации:

     http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=13460 – транспортный портал

     http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?9897F016-B645-EC48-B317-2824E857BC61 – информационное агентство 

     Итак 

12 млрд. долл.

     Емкость рынка с точки зрения спроса рассчитывается по данным статистики по следующей  формуле:

                                                

,                                                    (2.2)

     где - общая емкость рынка;

           - объем перевозок местными компаниями;

           - импорт.

     Объемы  импорта за 2009 год уральского рынка  логистических услуг УрФО исчислялись  размером 1,84 млрд. долл. (источники информации те же что и по емкости).

     

     

     _{Сравнив рынок с точки  зрения спроса и предложения  мы наблюдаем доминирование  объемов рынка  со стороны спроса, следовательно можем  сделать вывод, что  ситуация на рынке  транспортно –  логистических услуг  благоприятна как  для развитых компаний так и для развивабщихся  с точки зрения спроса на услуги.} 

     Для оценки факторов рыночной привлекательности  каждому параметру присваивается балл ( ) и вес ( ), который отражает роль -го параметра в формировании рыночной ситуации. Далее по формуле арифметической взвешенной рассчитываемся индекс рыночной ситуации:

                                           ,                                                  

     где - средний балл, характеристика состояния рынка;

           - балл, характеризующий состояние рынка по -му параметру;

           - вес (ранг), отражающий роль - го параметра в формировании рыночной ситуации;

           - число параметров.

     Составим  таблицу бальных оценок: 

     Шкала балльных оценок рыночной ситуации

 
 

     Оценка  факторов рыночной ситуации

 
 

     По  формуле арифметической взвешенной рассчитаем средний балл:

     

     Исходя  из данного показателя можно сделать  вывод, что ситуация на рынке является благоприятной для логистических  услуг.

     Оценка  колеблимости спроса на рынке в статистике определяется:

                                                 ,                                               

     где - коэффициент вариации, в процентах к среднему уровню по территории или по предприятию;

           - среднеквадратическое отклонение (дисперсия).

       

                        

      
где - число -х единиц (предприятий, регионов);

      - вес, характеризующий размер  -й единицы (товарооборот, численность населения и т.д.);

      - параметр рынка  -го предприятия (или региона);

      - среднее значение параметра,  которое определяется по формуле  средней арифметической взвешенной.

     

                              
 
 
 
 
 

Таблица показателей для исчисления колебимости  спроса. 

       
 
 
 
 

       

       
 
 

                                        

     Судя  по показателю коэффициента вариации относительно колебимости спроса на рынке, который равен 3,8 что значительно  меньше 10%.  Можно сказать что  изменчивость вариационного ряда незначительна, а значит незначительна и колебимость  спроса, исходя из чего мы можем сделать  вывод, что спрос на рынке стабильный. 

                           
 
 
 
 
 
 

     Карта оценки конъюнктуры рынка

 

     Исходя  из результатов таблицы 5, можно сделать  следующие выводы:

1. Модель развития рынка – логарифмическая.
2. Степень удовлетворения спроса и основная тенденция развития – состояние спроса хорошее и продолжает расти но темпы приростов постепенно уменьшаются;
3. Гипотеза развития рынка – рынок достиг точки насыщения, уровень обеспеченности нормальный, тенденция замедления роста спроса сохраняется;

     Таким образом, определим необходимые  задачи и вид маркетинга, соответствующие  имеющемуся состоянию спроса. Задачей маркетинга в данной ситуации является удержание уровня спроса на рынке, где темпы роста спроса постепенно падают. Следовательно стратегией маркетинга будет – поддерживающий маркетинг.

     Маркетинг поддерживающий — вид маркетинговой  деятельности предприятия, позволяющий  сохранить достаточный уровень  спроса на товары и услуги в период соответствия спроса предложению как по объему, так и по структуре.

     Целью поддерживающего маркетинга является обеспечение сбалансированности спроса и предложения за счет постоянного  внимания к тем факторам, которые  могут изменить спрос. Инструменты маркетинга при этом: проведение продуманной ценовой политики, реклама. 

3.2 Анализ конкурентной среды предприятия 

     Следующим нашим шагом будет исследование конкурентной среды на рынке, а так же рассмотрение сильных и слабых сторон нескольких крупнейших компаний конкурентов. Учет своих специфичных сильных и слабых сторон по сравнению с наиболее опасными конкурентами может внести коррективы в оценку, которую дает фирма привлекательности того или иного рынка. Исходя из этого целью нашего аналиа является исследование и разработка возможных преимущест относительно других компаний.

     Исследование  деятельности конкурирующих фирм состоит из выявления действующих и потенциальных конкурентов, анализа показателей деятельности, целей, стратегий конкурентов, разработки прогнозов вероятной стратегии и тактики конкурентов.

     Доли  предприятий на рынке и тип их конкурентной структуры мы можем выявить с помощью показателя общей емкости рынка. Доля на рынке рассчитывается по формуле:

     

,

     где - доля на рынке каждого -го предприятия;

           - объем предложения на рынке каждого -го предприятия;

                - общая емкость рынка.

     В настоящее время на территории УрФО действует около трехста компаний, 30 из которых являются лидерами рынка и реальными конкурентами. Наибольшую долю на данном рынке имеют следующие предприятия: «ЖДэксп», «УралТранс», «Транс контейнер», «Евразия логистик», «ЛогИнУрал»   и «ИНФО-ТРАНС», рассчитаем доли данных предприятий: 
 

  _ЖДексп

_{Транс Контейнер}

_{УратТранс}

_{Евразия Логистик}

_{ЛогИнУрал}

_{ИНФО-ТРАНС}

(доля исследуемого предприятия) ДХЛ интернешнл.

     Информация  о распределении долей рынка  между предприятиями необходима для анализа конкурентной структуры  рынка. Для этого используется расчет коэффициента концентрации рынка (CR) и индекса Герфиндаля – Хиршмана (HHI).

     Коэффициент концентрации рынка представляет собой  процентное соотношение всех продаж товаров предприятиями, имеющими самые  значительные доли на рынке к общему объему продаж, и рассчитывается по следующей формуле: